[리포트 브리핑]HD한국조선해양, '자회사들이 동시에 선전 중' 목표가 460,000원

[리포트 브리핑]HD한국조선해양, '자회사들이 동시에 선전 중' 목표가 460,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2025년08월01일 09:22

최종수정 : 2025년08월01일 09:22

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '자회사들이 동시에 선전 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '환율 하락, 성과급 관련 추가 비용을 반영했음에도, 연결 영업이익이 크게 성장하면서 시장 기대를 충족. 자회사들의 순현금 역시 전분기 대비 개선. 연초 대비 시장을 아웃퍼폼. 하지만 자회사 지분가치와 본사 현금 자산 증가분을 감안하면 여전히 추가 상승 여력을 설명하는 것이 어렵지 않은 상태.'라고 분석했다.

◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 06월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 223,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.

◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 398,889원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 460,000원은 25년 07월 23일 발표한 유안타증권의 453,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 398,889원 대비 15.3% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,538원 대비 41.7% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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