[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 '수익성을 위해 한걸음씩 나아가고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '가시적인 수익성 개선을 기대하고, R&D 모멘텀도 지속해서 개화할 것: 현재 수익성 강화에 초점을 두고 효율적인 경비집행과 레이저티닙의 라이선스 수익 증가 및해외사업 지속 고성장을 감안하면 본 분기를 필두로 가시적인 수익성 개선을 기대해볼 수 있다는 판단이다. 또한 R&D에서도 퇴행성디스크 치료제 임상3상 탑라인 데이터 발표 기대, YH35324 등의 임상2상 IND 신청 준비 마무리 등을 감안하면 현 주가는 여전히 매력적이라고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '연결기준 2Q25 매출액은 5,790억원 (+9.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 499억원 (168.9%, OPM 8.6%)을 기록하면서 시장 컨센서스를 각각 1.9% 하회, 14.9% 상회했다. 별도 기준 매출액은 5,562억원 (+8.1%), 영업이익은 456억원 (+190.0%)을 기록했는데 이는 레이저티닙 병용 일본출시에 따른 마일스톤, 해외 매출 로열티 및 해외사업부 API 매출 성장에 기인했다.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 05월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,167원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,077원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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