[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 ISC(095340)에 대해 'AI 테스트 매출 확대, 3분기 역대 최대 실적을 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
KB증권에서 ISC(095340)에 대해 '2025년 3분기 매출액은 704억원 (+36.3% QoQ, +39.8% YoY), 영업이익은 176억원 (+28.9% QoQ, +27.8% YoY, OPM 25.1%)으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. ASIC과 GPU의 견조한 매출이 지속되며, 테스터와 소켓의 턴키 솔루션 공급이 주요 고객사로 시작될 것으로 예상된다. 또한 국내 파운드리 고객사향으로 자율주행 테스트 소켓의 해외 매출이 발생할 전망이다. 3분기에는 1분기에 이연된 매출 또한 반영될 것으로 추정된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 2분기 매출액은 517억원 (+62.9% QoQ, +3.9% YoY), 영업이익은 137억원 (+94.8% QoQ, -8.2% YoY, OPM 26.5%)을 기록하며 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 -4%, -6% 하회했다. 이 중 비메모리 매출액은 438억원 (+79% QoQ), AI 테스트 솔루션 매출액은 325억원 (+104% QoQ) 기록하며 전분기 대비 이익률 개선되었다. GPU 및 ASIC 등데이터센터향 뿐만 아니라 신규 스마트폰 고객사 확보하며 비메모리 매출이 증가했다.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 05월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 11일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,250원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,250원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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