[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 23일 ISC(095340)에 대해 '2Q25 Preview: 아이세미 2H25 실적 본격 기여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
LS증권에서 ISC(095340)에 대해 '2025년 연결 실적은 매출액 2,160억원(+24%YoY), 영업이익 543억원(+21%YoY, OPM 25.1%)으로 전망한다. 5월 30일 ISC가 SK엔펄스로부터 인수한 2H25부터 아이세미의 매출액 150억원의 본격적인 실적 기여가 예상된다. 아이세미의 주요 사업은 세정용 케미칼, 모듈 및 번인 테스터, EFEM이다. 세정용 케미칼은 HBM 공정 내 식각 공정 이후 사용되며 약 100억원, 그 외 장비들이 50억원 내외를 기여할 전망이다. ISC는 향후 추가적인 M&A를 통해 Captive 고객사향 납품을 중심으로 소켓에서 다양한 Value Chain으로 사업 영역을 확대해 나갈 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q25 연결 실적은 매출액 529억원(+67%QoQ, +6%YoY), 영업이익 140억원 (+100%QoQ, -6.5%YoY, OPM 26.4%)으로 컨센서스 매출액 534억원, 영업이익 146억원을 소폭 하회할 전망이다. 메모리에서는 주요 고객사의 HBM용 소켓의 도입이 기대만큼 이루어지지 못했지만 LPDDR 중심의 실적 회복과 비메모리 내 GPU 및 AP향 실적의 성장이 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 04월 15일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 02일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,917원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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