[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 16일 한국가스공사(036460)에 대해 '요금 인상 방향성? 장기 방향성으로 접근'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
LS증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2Q25 연결OP 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망. 25년 연결OP yoy -24% 전망. 24년 급증 후 Normalizing 숨고르기. 2Q25 미수금 회수액 대폭 감소 전망. 미수금 감소 위해선 요금 인상 필요. 3Q25 민수용 요금 인상 가능성? TP 소폭 상향, Buy 유지하나 요금 인상 방향성 관련 장기적 접근 현실적: 적용 PBR 소폭 상향으로 TP는 50,000원에서 54,000원으로 8% 상향하고 Buy 의견 유지. 다만, 본격적인 배당을 위해선 민수용 미수금의 본격적인 회복 국면 진입이 필요 하고 이를 위해선 요금 인상이 필요한데 당장 3Q25 요금 인상 여부를 예측/예단하기 어렵다는 점은 단기적으론 딜레마. 그러나, 요금 인상 필요성에 대한 인지를 바탕으로한 장기적인 요금 인상 방향성은 변함없으며 중장기 긍정적 투자 방향성은 유효 판단'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 54,000원(+8.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 05월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 22일 최고 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,083원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,083원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,583원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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