[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 '점유율 방어 확인 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q25 영업이익은 1,191억원으로 시장 기대치(1,217억원)를 넘어서 기는 쉽지 않을 전망이다. 택배 물동량은 5.2% YoY 감소하며 부진세가 예상된다. 요율 인상으로 단가(1.2% YoY) 상승이 전망되나, 주 7일 배송 이후 중소형 고객 마케팅 강화로 상승폭은 제한적이다. CL부문은 물류 자동화에 기반한 수주 경쟁력이 유지되며 높은 성장이 예상된다. 다만, 종부세 인상의 영향으로 영업이익(448억원)은 전년비(426억원) 소폭 증가할 전망이다. 글로벌 부문 역시 포워딩 부문 하락세가 유지되는 가운데, 미국 신규 수주의 실적 반영이 이어지며 부진(영업이익 167억원)이 예상된다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '반등은 3Q25부터: 물동량 감소세 완화 기대. 최근의 물동량 감소세 완화는 긍정적이다. 국내 택배 물동량은 2Q25까지 부진하겠 으나, 2분기 후반부 들어 반등 조짐이 나타나고 있는 것으로 보인다. 단가 인상 효과도 하반기에 지속적으로 실적에 반영될 전망이다. 정책발 수요 진작 및 소비심리 개선과 더불어, 주 7일 배송 효과가 일부 나타나고 있을 것으로 추정된다. 3Q25 영업이익은 1,341억원(-5.3% YoY)으로 택배 부문(571억원, 5.8% YoY)의 감익세가 마무리될 것으로 기대된다. CL 부문의 고성장이 지속되는 가운데, 해운 시황이 일부 회복과 미국 수주 실적이 반영될 글로벌 부문 영업이익(232억원) 역시 반등을 시현할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 05월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,333원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,455원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q25 영업이익은 1,191억원으로 시장 기대치(1,217억원)를 넘어서 기는 쉽지 않을 전망이다. 택배 물동량은 5.2% YoY 감소하며 부진세가 예상된다. 요율 인상으로 단가(1.2% YoY) 상승이 전망되나, 주 7일 배송 이후 중소형 고객 마케팅 강화로 상승폭은 제한적이다. CL부문은 물류 자동화에 기반한 수주 경쟁력이 유지되며 높은 성장이 예상된다. 다만, 종부세 인상의 영향으로 영업이익(448억원)은 전년비(426억원) 소폭 증가할 전망이다. 글로벌 부문 역시 포워딩 부문 하락세가 유지되는 가운데, 미국 신규 수주의 실적 반영이 이어지며 부진(영업이익 167억원)이 예상된다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '반등은 3Q25부터: 물동량 감소세 완화 기대. 최근의 물동량 감소세 완화는 긍정적이다. 국내 택배 물동량은 2Q25까지 부진하겠 으나, 2분기 후반부 들어 반등 조짐이 나타나고 있는 것으로 보인다. 단가 인상 효과도 하반기에 지속적으로 실적에 반영될 전망이다. 정책발 수요 진작 및 소비심리 개선과 더불어, 주 7일 배송 효과가 일부 나타나고 있을 것으로 추정된다. 3Q25 영업이익은 1,341억원(-5.3% YoY)으로 택배 부문(571억원, 5.8% YoY)의 감익세가 마무리될 것으로 기대된다. CL 부문의 고성장이 지속되는 가운데, 해운 시황이 일부 회복과 미국 수주 실적이 반영될 글로벌 부문 영업이익(232억원) 역시 반등을 시현할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 05월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,333원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,455원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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