[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 16일 KT나스미디어(089600)에 대해 '어려운 구간 다 지났다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT나스미디어 리포트 주요내용
DB증권에서 KT나스미디어(089600)에 대해 'OTT 광고와 옥외 광고 위주 성장 기대. 2Q25 어려운 업황에도 방어 전망. TP 2.2만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지: 하반기부터 본격적으로 OTT 광고, 옥외 광고 위주의 실적 성장을 기대해볼 수 있는 바, Target P/E를 기존 11.1배에서 13배로 상향해 목표주 가는 2.2만원으로 제시한다. 플레이디 매각으로 동사의 수익성은 오히려 개선될 것이고, 국내 디지털 광고 경기 침체도 바닥을 다지고 있는 것으로 보인다. 어려운 구간은 지났다고 판단된다. 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '2Q25 매출액은 262억원(+0.9%yoy), 영업이익은 59억원 (+0.2%yoy)이 전망된다(플레이디 제외 후 yoy 비교 기준). 디지털광고 매출은 +1%yoy로 전년 수준의 탑라인이 예상된다. 상반기까지 국내 광고 경기 침체가 지속되고 있으나, OTT 광고(넷플릭스 오겜 3, 티빙 야구 등)로 취급고 부진을 상쇄할 것으로 보이기 때문이다. 플랫폼 매출도 견조하다. 커머스 광고주 수요 둔화는 다소 아쉽지만, 쿠팡, 지마켓 등 구매보장형 CPS 물량 확대와 지하철 옥외플랫폼 신규 수주는 계속 증가하고 있는 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.


◆ KT나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 04월 01일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 17일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 01일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.


◆ KT나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 22,000원은 25년 03월 13일 발표한 NH투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 4.8% 높은 수준으로 KT나스미디어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 KT나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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