[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '실적은 안정화. 멀티플은 개선 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
하나증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '목표주가를 25,000원으로 기존대비 25.0% 상향하며 투자의견 매수를 유지 한다. 2026년 예상 EPS에 PER 20배를 적용했다. 1분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 해상 풍력 매출 규모 성자에 비례하여 마진이 정상화되는 과정에 있다. 연간 매출액 가이던스의 변화가 제한적이기 때문에 수주잔고를 감안하면 분기 매출액 편차는 크지 않을 것으로 예상 된다. 다만 올해 연간 매출 대부분을 특수선 부문이 차지할 전망이며 기존 잔고 소진 이후 국내외 해상풍력 수주 물량 증가에 따른 매출 Mix 개선이 예상된다. 국내 재생에너지 정책 제고 기대감으로 멀티플이 확장되는 국면에 있다. 2025년 기준 PER 38.3배, PBR 1.6배이다.'라고 분석했다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 25,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 02월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 22일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,700원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,700원 대비 26.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,227원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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