[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 07일 비에이치(090460)에 대해 '어려운 영업환경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
iM증권에서 비에이치(090460)에 대해 '비용 통제 어려움. 모바일용 FPCB는 판가 인하, IT용 및 전기차용 PCB는 수요 부진에 따른 가동률 저하.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,500원 -> 15,000원(-30.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 20일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 21,500원 대비 -30.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 28일 최고 목표가인 27,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,400원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,400원 대비 -29.9% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 17,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 iM증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,333원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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