[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '고원가 현장 마무리로 이익증가세 확대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q25 실적, 컨센서스에 거의 부합, 자회사 수익성 개선 인상적. 고원가 주택사업 마무리와 진행현장 원가율 개선으로 이익증가세 확대: DL이앤씨는 올해 공격적인 이익 가이던스를 발표하면서 그 시작점을 2분기라고 예고했다. 즉 1분기까지는 고원가 준공 프로젝트의 영향이 꽤 있다는 것이다. 실제로 이번 1분기 실적은 가이던스에서 밝힌대로 거의 나왔다고 볼수 있다. 그러면 이제 2분기 부터는 본격적인 실적개선을 기대해도 될까? 가이던스에 비해서는 다소 보수적이지만 다음과 같은 이유로 긍정적인 전망을 갖고 있다. 1)21~22년에 착공한 고원가 주택현장의 매출비중이 빠르게 줄어들고 있다. 2)최대한 보수적 관점에서 예정원가율을 높게 잡았던 진행현장 들의 상황이 개선(공사비 증액 등)되고 있다. 3)선별수주의 영향으로 24년에 착공한 주택사업들(연결기준 약 1.3만 세대)의 수익성이 생각보다 양호하다'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 52,000원(+20.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 08월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 20.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 26일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,611원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,611원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,118원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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