[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 녹십자(006280)에 대해 '1Q25 Re: 고마진 품목 성장으로 흑전 성공'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
SK증권에서 녹십자(006280)에 대해 '25 년 1 분기 연결 기준 매출액은 3,838 억원(+7.6%YoY, -13%QoQ), 영업이익은 80 억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ, OPM 2.1%)으로 컨센서스 매출액 4,090 억원 대비 6.2% 하회했으나 컨센서스 영업이익 59 억원 대비 35.6% 상회하는 실적을 발표했다. GC 셀, ABO 홀딩스 등 연결회사의 영업 손실, 안전 재고 소진에 따른 미국 알리글로 매출의 감소(298 억원, -25.7%QoQ)에도 불구하고 24 년 6 월부터 인상된 혈액제제의 약가 영향으로 국내 혈액제제 매출은 838 억원(+13.2% YoY, +4.4%QoQ)을 기록, 고마진 수출 품목인 헌터라제(124 억원, +42.5%YoY, +202%QoQ)와 백신 (188 억원, +62.1%YoY, +129%QoQ)의 고성장으로 흑자전환에 성공했다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 11월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,091원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,091원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,667원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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