[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 GS건설(006360)에 대해 '1Q25 review; 일회성 요인이 혼재된 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1분기 영업이익 704억원으로, 컨센서스(798억원)을 13.3% 하회. 영국 모듈러 자회사 엘리먼츠 유럽에서 발생한 문제점에 따른 신사업 부문 수익성 악화 및 플랜트 부문 실행 예산 확정 전까지 높은 원가율 반영되어 컨센서스 하회. 단기적으로 규모를 예측하기 어려운 실적 개선 요인과 실적 악화 요인이 혼재된 가운데 동사 실적은 높은 변동성을 보일 것이나, 점진적인 수익성 개선 흐름 유효'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,029원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,029원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,941원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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