[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 DL이앤씨(375500)에 대해 '착공 목표 조기 달성의 시사점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1분기 매출액 1.8조원(-4% y-y), 영업이익 810억원(+33% y-y, 영업이익률 4.5%)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합. 해외 플랜트 일부 현장의 정산 영향으로 비용 반영 있었으나, 주택 부문 원가율 개선, 판관비 감소(수주 추진비 중 설계비 일부 환입)가 이를 상쇄. 1분기 착공은 별도 3,842세대, DL건설 4,000세대를 기록. 이는 연간 가이 던스 대비 각각 51%, 100% 달성한 수치로 타사 대비 주택 공정 촉진이 두드러짐. 당 분기 주택 매출 감소 있었으나 하반기에 충분히 회복 가능하며, 믹스 개선 효과 역시 두드러질 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 04월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,471원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,471원 대비 21.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 62,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,235원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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