[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '1Q25 Review: 일회성 이익으로 기대 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2025년 1분기 영업실적은 매출액 2.1조 원(YoY -16.5%), 영업이익 1,513억 원(YoY +31.8%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 컨센서스(842억 원)를 79.7% 상회하면서, 기대치를 크게 웃도는 성과를 보였다. 수익성이 전년 대비 크게 개선된 주된 이유는 주택 부문에서 지난해 4분기에 발생한 대형 현장 준공 효과가 올해 1분기까지 이어졌고, 예정 원가 조정에 따라 약 300억 원 규모의 일회성 이익이 추가 반영되었기 때문으로 추정한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '당사는 동사에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,800원을 유지한다. 동사는 올해부터 수익성 회복을 본격적으로 기대하고 있으나, 탑라인 유지가 중요한 과제로 남아 있다. 이에 따라, 동사는 주요 수주 파이프라인인 투르크메니스탄 미네랄 비료(미정/2Q25), 이라크 알포 해군기지(1.8조 원/3Q25) 등의 수주로 증명할 필요가 있다.'라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2025년 02월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,219원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,219원 대비 13.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 5,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,081원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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