[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 한화오션(042660)에 대해 '예상치 못한 속도의 수익성 개선'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1분기 영업이익과 순이익이 컨센서스의 83%, 154% 상회. 저가수주 소진, 후판 가격 하락, 생산성 향상 외에도, 환 관련 수혜도 예상보다 컸던 것으로 추정. 손익개선으로, P/E를 활용한 목표가 산정이 가능. 밸류에이션 방식 전환으로 영구채 관련 논란도 해소. 경쟁사들과 동일한 방식과 논리를 적용하여 목표가 상향. 경쟁사 밸류에이션 감안 시, 오버행 우려로 인한 조정을 기다리는 것이 합리적.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 77,000원(+40.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 01월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,333원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,333원 대비 19.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 100,000원 보다는 -23.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,385원 대비 67.6% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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