[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 SK가스(018670)에 대해 'SMP가 낮아서 아쉬운 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가를 270,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 영업이익은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 울산GPS 실적이 온기로 반영된다. 원재료 비용이 손익에 미치는 영향은 크지 않았지만 판매실적과 관련된 지표는 다소 아쉬웠던 것으로 보인다. 한편 2분기부터는 다소 나아진 흐름이 기대되는 상황이다. 기저발전 이용률이 낮아질 3분기에는 SMP 상승과 이용률 개선이 동반되면서 유의미한 실적 성장으로 연결될 수 있을 전망이다. 2025년 기준 PER 7.2, PBR 0.7배다.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,000원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,250원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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