[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 코스맥스(192820)에 대해 '1Q25 Preview: 선제품, 동남아 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1Q25E 매출액 5,719억원(8.6%, 이하 yoy), 영업이익 465억원(2.3%), OPM 8.1% 전망. 국내(간접수출 포함) 인디 브랜드 및 선크림 카테고리 물량 확대되며 호조, 미국 아직 신규 고객사 수주는 미미. 중국 화장품 전방 시장 더딘 회복중, 동남아 인도네시아 신제품 실적 기여도 높고, 태국 선크림 수주 물량 큰 폭 증가. 선제품의 수주가 국내 뿐만 아니라 동남아에서도 확대되는 점 긍정적. 기존 비중 낮았던 카테고리 실적 기여 기대. 미국은 수주 논의 중인 고객사의 생산이 하반기부터 이루어질 예정으로 매출 기여는 하반기~1년 후부터 가능할 듯. 중국은 기존 고객사 수주 나아지는 모습이 보이지만, 추가 매출 성장을 위해 저가 고객사까지 영업 확대할 것'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 02월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,368원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,368원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,556원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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