[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '매력적인 구간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 매수를 유지한다. 이는 주요 부품의 고객사 계절성에 영향으로 상반기 실적이 부진한 점을 고려하더라도 주가 수준은 충분히 낮은 것으로 판단하고, 광학솔루션 외형은 지난 해 수준을 유지할 것으로 기대하고, 불안했던 고객 내 점유율은 하반기 신제품에서도 유지할 것으로 기대하고, 기판소재 사업부의 안정적 성장을 기대하고, 2025년 신 모델에서도 카메라 사양 개선에 따른 단가 상승 효과가 기대되기 때문이다. 목표주가는 260,000원을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '25년 1분기 예상 수준: 2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 24.8% 감소한 4조 9,828억원이다. 이전 전망 대비 큰 폭으로 증가한 규모이다. 광학솔루션 매출액이 예상치를 크게 상회했다. 지난 분기 대비 부진한 원인은 광학솔루션 매출액이 비수기 영향으로 감소한 영향이다. 기판소재 사업부와 전장부품 사업부는 소폭 감소하였다. 2025년 1분기 영업이익은 2024년 4분기 대비 큰 폭으로 감소한 1,251억원이다. 이전 전망과 유사한 규모이다. 지난 분기 대비 부진한 것은 매출액 감소에 따른 영향이다.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 300,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 350,000원과 최저 목표가인 220,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,250원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 216,250원 대비 20.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,136원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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