[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '과도한 걱정은 하지 말자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2025년 1분기 실적, 시장 컨센서스 상회. 여전히 견조한 업황, 2분기에도 더 좋을 실적: 1Q25 북미 시장에서의 신규 수주 금액이 전년동기대비 1.8% 감소한 데 따른 우려로 HD현대일렉트릭의 주가는 전일대비 9.8% 하락했다. 다만 KB증권은 이는 과도한 하락이라고 판단한다. 통상적으로 상고하저의 수주 패턴이 발생하는 것은 맞으나, 분기별 변동성은 발주사들의 스케쥴 상 발생할 수 있는 상황이다. 또한 관세 불확실성에도 불구, 미국에서는 정부 정책을 통해 적극적으로 신뢰성 및 회복력 있는 전력망 구축에 투자하고 있어 수요는 견조하게 유지되고 있다. 여전히 우호적인 업황을 바탕으로 남은 분기 중 신규 수주는 증가할 것으로 전망한다. 매출과 영업이익 또한 초고압 변압기 부문의 쇼티지가 본격적으로 발생하기 시작했던 시점의 수주분이 인도되면서 2분기에도 개선세를 이어갈 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 470,000원 -> 470,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2025년 04월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 470,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 21일 최고 목표가인 510,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 470,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,000원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 510,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 446,923원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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