[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 한전KPS(051600)에 대해 '1Q25 Pre: 원전 때문에 빠지면 사세요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 'Capital Gain & Dividend…최적의 조합을 찾아가는 중: 유틸리티 관심 종목 유지. 배당 지급 안정성(2025년 DPS 2,200원, 배당 수익률 5.2% 전망)에 해외(특히 원전)와 대외 부문 외형 증가가 더해지면 박스권(2.5~6만원) 돌파 전망. 원전 관련 노이즈 발생으로 인한 주가 조정 마다 매집하는 것이 Total Return 관점에서 최적의 접근 방법이라 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[1분기 실적] 영업이익 483억원(-7.5%, 이하 YoY, OPM +13.7%) 전망. 매출 발생의 계절성으로 인해 전사 외형 3,527억원(+2.9%)으로 소폭 성장 예상. 화력 대비 고마진인 원자력이 포함된 원자력·양수 외형 4.8% 감소 전망. 지속 상승 추세에 있는 노무비 영향도 이익에 반영될 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 57,000원(-1.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 02월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -1.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 03일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,714원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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