[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 '3월 쇼핑앱 다운 284만건, 발견탭으로 차별화 성공!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1분기 매출은 2조 7,675억원(YoY +9.6%), 영업이익 5,054억원(YoY +15.0%)으로 견조한 이익 성장세를 이어갈 전망. 매출은 서치플랫폼이 9,832억원(YoY +8.6%)으로 높은 한 자리수 성장을 지속하고, 커머스도 7,855억원(YoY +11.7%)으로 두 자리수 성장 예상됨. 웹툰의 구조적 성장 둔화를 제외하면 전사 탑라인은 양호한 성장률로 판단되며, 영업이익의 경우 콘텐츠 손실 확대 및 인건비/마케팅비 소폭 증가 영향으로 컨센서스 대비 2% 하회 예상'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 260,000원(-7.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 03월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,857원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,857원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 230,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,875원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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