[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '매출액 역성장 추세에 마침표를 찍다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 이후 처음으로 매출액 성장률(y-y) 플러스(+) 전환. 미국 정책 불확실성(IRA, 관세)이 부담이나 유럽 중심으로 개선세 이어질 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1Q25 매출액은 6.3조원(+2% y-y, -3% q-q), 영업이익 3,747억원(OPM +6.0%)으로 컨센서스(6.0조원/670억원) 크게 상회. AMPC는 4,577억원 (+21% q-q), AMPC를 제외한 영업이익은 -830억원(OPM -1.3%). 호실적 배경은 ① 예상을 상회한 AMPC(미시건 ESS/EV 라인 가동+ GM선수요), ② 우호적인 환율(10원당 분기 영업이익 +100억원), ③ 일회성 이익(1,000억원대 추정) 반영 영향. ①요인은 2Q25에도 지속될 전망. 미시건 공장이 램프업되고, 관세와 AMPC 불확실성 탓에 GM의 선제적인 재고 비축 니즈가 있기 때문'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 420,000원(-6.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 03월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 510,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 27일 최고 목표가인 540,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 445,773원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 445,773원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 308,000원 보다는 36.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 445,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 475,950원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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