[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 한국카본(017960)에 대해 '이젠 내가 주목받을 차례'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
SK증권에서 한국카본(017960)에 대해 '1Q25 연결 매출액은 2,143 억원(+17.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익은 224 억원(+758.2% YoY, +29.0% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 화재 이후 지속적인 설비 투자를 통해 공정 효율화가 큰 폭으로 개선됐으며, MDI 가격의 안정화와 더불어 불량률 개선, 그리고 환율 효과로 인해 큰 폭의 실적 개선 시현한 것으로 판단한다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 18,300원에서 24,000 원으로 상향한다. 목표주가는 ’26 년 추정 EPS 1,583 원에 Target P/E 15 배를 적용하여 산출했다. 추가 증설과 이를 통한 중국향 물량 납품 확대, 그리고 ‘27 년 인도 슬롯 물량 수주 예상되기 때문에 현시점에서 리레이팅 필요하며, 그동안 경쟁사 대비 언더퍼 폼했던 동사의 주가 상승여력 충분히 기대해 볼 수 있다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,300원 -> 24,000원(+31.1%)
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 08월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,300원 대비 31.1% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
SK증권에서 한국카본(017960)에 대해 '1Q25 연결 매출액은 2,143 억원(+17.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익은 224 억원(+758.2% YoY, +29.0% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 화재 이후 지속적인 설비 투자를 통해 공정 효율화가 큰 폭으로 개선됐으며, MDI 가격의 안정화와 더불어 불량률 개선, 그리고 환율 효과로 인해 큰 폭의 실적 개선 시현한 것으로 판단한다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 18,300원에서 24,000 원으로 상향한다. 목표주가는 ’26 년 추정 EPS 1,583 원에 Target P/E 15 배를 적용하여 산출했다. 추가 증설과 이를 통한 중국향 물량 납품 확대, 그리고 ‘27 년 인도 슬롯 물량 수주 예상되기 때문에 현시점에서 리레이팅 필요하며, 그동안 경쟁사 대비 언더퍼 폼했던 동사의 주가 상승여력 충분히 기대해 볼 수 있다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,300원 -> 24,000원(+31.1%)
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 08월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,300원 대비 31.1% 증가한 가격이다.
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