[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q25 Preview: 정상마진을 위한 막바지 작업 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q25 연결 매출액 1조 8,518억원(-2.0% yoy, -24.1% qoq), 영업이익 777억원 (+27.7% yoy, -17.4% qoq, OPM 4.2%)으로 컨센서스 하회 전망. 고원가율 현장 준공이 1Q25에 집중적으로 이루어짐에 따라 주택부문 GPM은일시적으로 축소될 전망. 다만 이는 빠른 Mix 개선이 진행 중이라는 방증이기도 함'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 48,000원(+9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 01월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,882원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,882원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 63,000원 보다는 -23.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,750원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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