[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 05일 LG생활건강(051900)에 대해 '최악은 지났다'라며 투자의견 'HOLD(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
LS증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2025년은 북미 사업 레벨업 및 중국 사업에서의 턴어라운드가 실적에 중요한 요소로 작용할 전망. 현재 북미 화장품 사업 중 실적의 70%는 인수 법인(Avon, 보인카, 크렘샵 등)이고 나머지 30%가 본사 자체 브랜드 실적. 2024년 연간으로 자체 브랜드들이 15% 성장했고, 특히 북미 아마존 사업은 2024년 연간 70% 성장했는데, 올해부터는 사업 구조를 기존 B2B에서 B2C로 전환하며 마케팅 및 가격 정책을 좀 더 정교하게 집행 가능할 것으로 전망. 중국 사업은 수익성 위주 기조가 이어질 전망. 올해 1분기에는 QoQ 수익성 개선을 목표로 하고 있고, 당국 정부의 경기 부양의지가 강한 상황이기에 내수 회복에 대한 신호만 나타난다면 LG생활건강은 화장품 업종 내 가장 턴어라운드가 강하게 나올 업체라는 판단'라고 분석했다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 340,000원(-17.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 07월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 340,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,667원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,667원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 320,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 462,857원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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