[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '끝무렵의 끝무렵' 목표가 400,000원

[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '끝무렵의 끝무렵' 목표가 400,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2024년10월29일 15:31

최종수정 : 2024년10월29일 15:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '끝무렵의 끝무렵'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q24P Re: 폴란드 공장 가동률 개선과 ESS 활약으로 컨센서스 상회. 4Q24 고객사 재고조정 부담 잔존하나 AMPC 연간 가이던스는 부합 예상. 아직 펀더멘털이 받쳐주지 못하는 주가, 신성장동력에 주목이 필요한 시점. 주요 고객사 재고조정이 4분기까지 이어지며 실적의 구조적 반등 시점이 지연되는 것은 불가피. 이에 추정치를 하향하였으나 재고조정이 있었던 고객사는 1Q25부터 출하량 정상화가 예상되는 만큼 내년 실적 개선세는 뚜렷할 것으로 판단'라고 분석했다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 07월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,450원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 24년 10월 29일 발표한 하나증권의 395,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 488,450원 대비 -18.1% 낮은 수준으로 LG에너지솔루션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 498,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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