[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 씨에스윈드(112610)에 대해 '의미 있는 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
교보증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q24 연결 매출액 8,578억원(YoY +106.4%, QoQ +16.4%), 연결 영업이익 1,303억원(YoY +211.4%, QoQ 흑자전환) 기록. Bladt의 수익성 개선 속도가 눈에 띄는 가운데, 씨에스윈드 타워 및 부품 매출 또한 견고. AMPC 금액 증가 추이를 고려하면 미국 생산 법인 정상화 되고 있는 것으로 판단. 현재 매크로환경(금리) 및 전방 업체들의 사업 현황 고려 시 풍력 산업 완벽하게 회복되지 않았음에도 불구, 씨에스윈드의 수익성이 개선되고 있는중. 의미 있는 수익성 개선이라 판단. 향후 업황 회복 시 씨에스윈드 기존 수주 빠르게 실적에 인식될 것으로 기대되며, 이는 실적 추정의 업사이드 요소. 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원으로 상향.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 80,000원(+29.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 07월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 29.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 71,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 81,000원과 최저 목표가인 62,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,000원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,000원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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