[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 더존비즈온(012510)에 대해 '클라우드 전환 예상대로 잘 진행 중'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '매출 예상 부합, 이익 소폭 상회. 생성AI 제품과 대기업향 클라우드 솔루션 런칭, 하반기 마케팅 본격 시작. 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 95,200원에서 80,000원으로 16% 하향조정. 피어 밸류에이션 하락에 따라, 타겟 P/E 멀티플을 41배로 조정. 타겟 멀티플의 근거로, 이전 5년 P/E 평균치에서 COVID-19 이후 시장이 반등하던 시점을 제외한 3개년 P/E 평균치로 조정했고, 생성AI와 팩토링 비즈니스에 대한 프리미엄은 유지. 다만 실적 전망치는 상향조정되는 국면. 따라서 시장의 매크로 상황과 별개로 기업의 펀더멘털은 지속 개선될 것으로 전망. 생성AI와 디지털화는 지연된 것이지, 중단된 것이 아님. 한국의 대표 클라우드 종목이자, 생성AI 종목으로서의 성장 가능성은 변함없다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,200원 -> 80,000원(-16.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 07월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 95,200원 대비 -16.0% 감소한 가격이다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,571원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,571원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,667원 대비 100.6% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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