[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 에스원(012750)에 대해 'AI GOP 수혜 및 주주환원정책 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
하이투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '올해 2분기 견조한 매출 상승. AI 등으로 전방지역 경계 강화 본격화 되면서 동사 수혜 가능할 듯. 향후 현금성 자산 활용하여 주주환원정책 확대될 듯. 동사는 2017년 1,250원의 주당 배당금을, 2018년에는 2,500원으로 대폭 상향. 그 이후 지난해까지 주당 배당금 2,500원을 유지하다가 올해 3월 주주총회에서 주당 배당금을 6년 만에 상향한 2,700원으로 결정. 이와 같이 6년 만에 주당 배당금을 상향함에 따라 향후 주주환원정책 등이 확대될 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '올해 2분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 6,956억원(+7.2% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익 523억원(-4.1% YoY, +7.2% QoQ)을 기록. 시큐리티 서비스 부문 매출의 경우 물리보안 사업의 견조한 성장세가 지속되는 가운데 아파트 시장 고객 증가로 인하여 전년동기 대비 5.0% 성장. 또한 인프라 서비스 부문 매출의 경우 건물관리 서비스에서의 신규수주 증가 및 신규 관리범위 확대 뿐만 아니라 보안SI의 국내외 프로젝트 증가 등으로 인하여 전년동기 대비 9.4% 성장.'라고 밝혔다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 02월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,800원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,167원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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