[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 기업은행(024110)에 대해 '배당 확대를 기대할 수 있다는 점은 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q24 지배주주순이익 6,081억원(-22.1%QoQ, -8.4%YoY)으로 컨센서스 6,397억원을 하회. 건설과 부동산개발업 신용등급 조정에 따른 충당금 추가 적립 633억원, 상생금융 관련 비용 185억원 등이 반영됐기 때문. 대손비용 부담 완화 진행 중. 국책은행으로서 시중은행과 같이 자사주 매입 및 소각을 당장 기대하기는 어려워 보임. 다만, 기업은행 역시 하반기 밸류업을 통해 배당 확대는 가능할 것으로 기대. 24년 예상 DPS는 1,100원이고 배당수익률은 7.6%로 높음. 배당성향이 매년 소폭이지만 늘어나고 있고, 정부의 출자기관 배당 확대 정책에 따라 배당성향이 늘어날 여지가 남아있다고 판단. 이를 고려해 Target PBR을 0.47배로 상향해 목표주가 17,000원으로 상향.'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 17,000원(+6.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 04월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 16,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 13,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,300원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,300원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 18,500원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,800원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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