[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 CJ제일제당(097950)에 대해 '먹고 싶은 K-Food는 여기 다 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 29.8조원(+3% YoY), 영업이익 1.6조원(+25% YoY, OPM 5.4%)으로 전망. 1분기 식품 부문의 수익성 개선이 두드러졌는데 이는 국내 가공식품 Q회복과 주요 곡물 투입원가 안정화, 미주 지역 내 피자와 만두 시장 지위 1위 기반 판매량 확대가 맞물린 것으로 2분기~하반기까지 이어질 전망. 또한 해외 식품은 치킨, 냉동밥 등 GSP 품목 확대와 유럽, 호주 메인스트림 채널 진입으로 성장동력을 추가해나가고 있어 긍정적. 비식품은 바이오는 고수익 제품 비중 확대, F&C는 축산 원가 안정화와 베트남과 인니법인 실적 회복으로 점진적인 실적 개선이 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '동사는 KFood의 대표 주자로 미국, 유럽, 호주 등으로 지역을 다변화하고 SKU를 늘리는 등 성장 모멘텀을 확보해나가고 있음. 또한 셀렉타 매각 등 밸류에이션 저평가 요인이었던 비식품 부문의 비중이 줄어들고 향후 차입금 감소로 이어진다면 추가적인 기업가치 상승이 기대'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 05월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 449,286원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 449,286원 대비 15.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 480,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 449,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 428,333원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 29.8조원(+3% YoY), 영업이익 1.6조원(+25% YoY, OPM 5.4%)으로 전망. 1분기 식품 부문의 수익성 개선이 두드러졌는데 이는 국내 가공식품 Q회복과 주요 곡물 투입원가 안정화, 미주 지역 내 피자와 만두 시장 지위 1위 기반 판매량 확대가 맞물린 것으로 2분기~하반기까지 이어질 전망. 또한 해외 식품은 치킨, 냉동밥 등 GSP 품목 확대와 유럽, 호주 메인스트림 채널 진입으로 성장동력을 추가해나가고 있어 긍정적. 비식품은 바이오는 고수익 제품 비중 확대, F&C는 축산 원가 안정화와 베트남과 인니법인 실적 회복으로 점진적인 실적 개선이 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '동사는 KFood의 대표 주자로 미국, 유럽, 호주 등으로 지역을 다변화하고 SKU를 늘리는 등 성장 모멘텀을 확보해나가고 있음. 또한 셀렉타 매각 등 밸류에이션 저평가 요인이었던 비식품 부문의 비중이 줄어들고 향후 차입금 감소로 이어진다면 추가적인 기업가치 상승이 기대'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 05월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 449,286원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 449,286원 대비 15.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 480,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 449,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 428,333원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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