[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 'P 상승 + 고객사 AI 탑재 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '주요한 강점은 주력 고객사의 카메라 스펙 향상 요구에 대응할수 있는 기술력이라고 판단. 하드웨어 스펙 향상은 판가를 높일 수 있는 주요한 요인으로 고객사의 출하량 추이에 따른 의존도를 일부 상쇄하는 요인. 2024년 신모델에도 주력 고객사의 카메라 스펙 향상은 지속. 특히 올해는 폴디드줌 채택 모델 확대에 따른 수혜가 기대. 폴디드줌 카메라의 경우 동사의 Blended ASP를 높이는 핵심 제품으로 채택 모델 확대는 동사의 ASP 상승을 극대화하는 주요 이벤트. 폴디드줌 채택 확대와 함께 고스펙 카메라 모듈의 일반 모델 적용 등 P 상승이 이어져 올해 동사의 견조한 실적 개선이 가능할 것으로 기대. 추가적으로 주력 고객사의 6월 컨퍼런스의 상세 내용이 중요할 것으로 판단. 해당 컨퍼런스에서의 AI 전략 발표 여부에 따라, On Device AI 탑재에 따른 차기 모델의 Q 증가까지 기대할 수 있어 추가적인 실적 개선 가능성까지 상존.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 매출액 218,657억원(YoY +6.1%), 영업이익 9,987억원(YoY +20.2%)으로 추정. 우려가 존재했던 불확실한 구간은 지났으며, 본격적인 기대감이 형성될 시점으로 판단. 2024년 추정 BPS 230,225에 Target P/B 1.3을 적용해 목표주가 산출. 동사의 가격효과는 이미 진행형. 주력 고객사의 AI 사업 방향에 따라 Q 증가까지 기대할 수 있는 시점으로 매력적인 투자처로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,400원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,400원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,250원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '주요한 강점은 주력 고객사의 카메라 스펙 향상 요구에 대응할수 있는 기술력이라고 판단. 하드웨어 스펙 향상은 판가를 높일 수 있는 주요한 요인으로 고객사의 출하량 추이에 따른 의존도를 일부 상쇄하는 요인. 2024년 신모델에도 주력 고객사의 카메라 스펙 향상은 지속. 특히 올해는 폴디드줌 채택 모델 확대에 따른 수혜가 기대. 폴디드줌 카메라의 경우 동사의 Blended ASP를 높이는 핵심 제품으로 채택 모델 확대는 동사의 ASP 상승을 극대화하는 주요 이벤트. 폴디드줌 채택 확대와 함께 고스펙 카메라 모듈의 일반 모델 적용 등 P 상승이 이어져 올해 동사의 견조한 실적 개선이 가능할 것으로 기대. 추가적으로 주력 고객사의 6월 컨퍼런스의 상세 내용이 중요할 것으로 판단. 해당 컨퍼런스에서의 AI 전략 발표 여부에 따라, On Device AI 탑재에 따른 차기 모델의 Q 증가까지 기대할 수 있어 추가적인 실적 개선 가능성까지 상존.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 매출액 218,657억원(YoY +6.1%), 영업이익 9,987억원(YoY +20.2%)으로 추정. 우려가 존재했던 불확실한 구간은 지났으며, 본격적인 기대감이 형성될 시점으로 판단. 2024년 추정 BPS 230,225에 Target P/B 1.3을 적용해 목표주가 산출. 동사의 가격효과는 이미 진행형. 주력 고객사의 AI 사업 방향에 따라 Q 증가까지 기대할 수 있는 시점으로 매력적인 투자처로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,400원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,400원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,250원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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