[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 '북미에서 꽃피는 태양광 사업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '한화솔루션 북미 태양광 제품 생산 거점인 Dalton, Cartersville 공장들 및 태양광 발전소 EPC가진행 중인 LA 인근 지역 Site를 방문. 한화큐셀 CEO 및 주요 임직원과 미팅. 한화솔루션은 장기적으로 단순 태양광 모듈 판매 사업자에서 벗어나, 이를 활용한 EPC 및 에너지 플랫폼 사업자로 발전하고 있었음. 하반기는 강화된 대중국 규제 및 EPC 사업 수익 증대로 턴어라운드 기대. 또한, 중국 자체적으로도 태양광 제품 공급과잉 대응 의지 표명함에 따라, 예상보다 시황 개선 가속화될 가능성 상존. AI 데이터센터향 전력 수요 증대. 태양광 중장기 수요가 크게 증가하면서 사업 기회 확장. 목표주가는 43,000원으로 상향. 정유/화학 업종 Top pick 추천'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 주가는 변동성이 확대. 재무구조 우려 있으나, AMPC 유동화 등으로 차입금 감소 가능하며, 시황 개선 가능성이 높아진 상황으로 재무구조 우려는 점차 완화될 것'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 43,000원(+34.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 04월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 34.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 02일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 23일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,750원 대비 27.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '한화솔루션 북미 태양광 제품 생산 거점인 Dalton, Cartersville 공장들 및 태양광 발전소 EPC가진행 중인 LA 인근 지역 Site를 방문. 한화큐셀 CEO 및 주요 임직원과 미팅. 한화솔루션은 장기적으로 단순 태양광 모듈 판매 사업자에서 벗어나, 이를 활용한 EPC 및 에너지 플랫폼 사업자로 발전하고 있었음. 하반기는 강화된 대중국 규제 및 EPC 사업 수익 증대로 턴어라운드 기대. 또한, 중국 자체적으로도 태양광 제품 공급과잉 대응 의지 표명함에 따라, 예상보다 시황 개선 가속화될 가능성 상존. AI 데이터센터향 전력 수요 증대. 태양광 중장기 수요가 크게 증가하면서 사업 기회 확장. 목표주가는 43,000원으로 상향. 정유/화학 업종 Top pick 추천'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 주가는 변동성이 확대. 재무구조 우려 있으나, AMPC 유동화 등으로 차입금 감소 가능하며, 시황 개선 가능성이 높아진 상황으로 재무구조 우려는 점차 완화될 것'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 43,000원(+34.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 04월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 34.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 02일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 23일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,750원 대비 27.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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