[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 KT(030200)에 대해 '좋구만?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 '1Q24 매출액은 66,546억원(+3.3%yoy, -0.7%qoq), 영업이익 5,065억원(+4.2%yoy, +90.7%qoq)으로 컨센서스(OP 5,039억원)에 부합. 무선 서비스 매출은 +1.9%yoy의 양호한 성장률을 기록. 5G 가입자 비중이 74%로 여전히 3사 중에 가장 높고, 로밍 매출 및 알뜰폰 수익이 증가하며 실적 성장을 견인. 그룹사 영업이익도 1,127억원 (+15%yoy)으로 양호. TP 4.8만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 비용 효율화 기조를 반영해 24년 연간 실적 전망치를약 5% 상향. 투자포인트는 1) 안정적인 본업 실적, 2) IDC, AI B2B 사업을 중심으로 한 기업 매출 성장, 3) 강도 높은 주주환원 정책 등. 부담 없이 접근해도 좋음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사는 금년부터 기존 기말배당에서 분기배당을 시작하며, 1분기 DPS를 500원으로 공시. 배당 재원을 별도 순이익의 50%를 기준으로 산정한다는 점과 23년 연간 DPS가 1,960원이었던 점을 고려 시, 24년에는 전년 대비 증가한 이익과 배당을 기대해 볼 수 있겠음. 또한, 지난 9일 공시를 통해 자사주 514만주(1,788억원)의 소각을 결정. 산정되는 배당 재원에는 포함되지 않는 건으로 연중 추가적인 자사주 매입 등의 주주환원도 기대해 볼 수 있겠음.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 48,000원(+17.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 41,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,031원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,031원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,821원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 '1Q24 매출액은 66,546억원(+3.3%yoy, -0.7%qoq), 영업이익 5,065억원(+4.2%yoy, +90.7%qoq)으로 컨센서스(OP 5,039억원)에 부합. 무선 서비스 매출은 +1.9%yoy의 양호한 성장률을 기록. 5G 가입자 비중이 74%로 여전히 3사 중에 가장 높고, 로밍 매출 및 알뜰폰 수익이 증가하며 실적 성장을 견인. 그룹사 영업이익도 1,127억원 (+15%yoy)으로 양호. TP 4.8만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 비용 효율화 기조를 반영해 24년 연간 실적 전망치를약 5% 상향. 투자포인트는 1) 안정적인 본업 실적, 2) IDC, AI B2B 사업을 중심으로 한 기업 매출 성장, 3) 강도 높은 주주환원 정책 등. 부담 없이 접근해도 좋음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사는 금년부터 기존 기말배당에서 분기배당을 시작하며, 1분기 DPS를 500원으로 공시. 배당 재원을 별도 순이익의 50%를 기준으로 산정한다는 점과 23년 연간 DPS가 1,960원이었던 점을 고려 시, 24년에는 전년 대비 증가한 이익과 배당을 기대해 볼 수 있겠음. 또한, 지난 9일 공시를 통해 자사주 514만주(1,788억원)의 소각을 결정. 산정되는 배당 재원에는 포함되지 않는 건으로 연중 추가적인 자사주 매입 등의 주주환원도 기대해 볼 수 있겠음.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 48,000원(+17.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 41,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,031원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,031원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,821원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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