[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '타워 부문은 견조한 성장이나 하부구조물 사업 부진으로 적자 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '매출 컨센서스 상회했으나, Bladt 큰 폭 적자로 어닝스 쇼크 기록. 미국 해상풍력용 해상변전소 아웃소싱 업체의 납기 지연으로 Bladt가 직접 재시공하면서 원가율 급증. 영업적자 500억원 수준 기록. Bladt의 기존 고객사들과 공급가격 인상 재협상 중으로 상반기 내에 완료 목표. 타워부문은 미국, 베트남, 포르투갈 등 수주와 매출 호조. 해상풍력 구조물 사업 손실 반영해 이익 추정치 보수적으로 하향. 가격 인상 확인되면 추정치 변경할 것. 이익 변동성 반영해 투자의견 BUY, 목표주가 9만원으로 하향하나 악재 대부분이 주가에 반영된 것으로 판단. 유럽, 미국에 공장 보유한 글로벌 1위 풍력 기자재업체라는 점은 변하지 않는 투자 포인트. 글로벌 금리 동향에 주목할 필요'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 03월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,000원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '매출 컨센서스 상회했으나, Bladt 큰 폭 적자로 어닝스 쇼크 기록. 미국 해상풍력용 해상변전소 아웃소싱 업체의 납기 지연으로 Bladt가 직접 재시공하면서 원가율 급증. 영업적자 500억원 수준 기록. Bladt의 기존 고객사들과 공급가격 인상 재협상 중으로 상반기 내에 완료 목표. 타워부문은 미국, 베트남, 포르투갈 등 수주와 매출 호조. 해상풍력 구조물 사업 손실 반영해 이익 추정치 보수적으로 하향. 가격 인상 확인되면 추정치 변경할 것. 이익 변동성 반영해 투자의견 BUY, 목표주가 9만원으로 하향하나 악재 대부분이 주가에 반영된 것으로 판단. 유럽, 미국에 공장 보유한 글로벌 1위 풍력 기자재업체라는 점은 변하지 않는 투자 포인트. 글로벌 금리 동향에 주목할 필요'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 03월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,000원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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