[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 원텍(336570)에 대해 '성장세 대비 너무 싸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
다올투자증권에서 원텍(336570)에 대해 'Issue4Q23P Review. Pitch브라질 매출 이연으로 4Q23P 매출액/영업이익 당사 추정치 하회. 다만, 우려되던 소모품 매출은 회복. 올리지오 해외 품목 허가에 따라 브라질과 태국, 대만, 말레이시아 중심으로 매출 확대 기대. 투자의견 BUY 유지. Inmode가 제시한 낮은 성장률 가이던스와 4Q23 미용 의료기기들 실적 부진으로 주가 하락하였으나, 장비 기반 피부 미용 시술은 도입 초창기로 해외 품목 허가를 기반으로 높은 성장세를 보여줄 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 329억원(YoY +35.8%, QoQ +24.9%), 영업이익 105억원(YoY +10.2%, QoQ +10.0%) 기록. 3Q23 경쟁 심화 우려하던 팁매출은 10월 회복세에 들어 75억원 기록하며 YoY +18%, QoQ +12%(수량 기준 25,000개 추정). 10월 25일 출시된 올리지오X는 99대 판매되었으며, 국내외 기존 올리지오는 82대 판매. 광고선전비 29억원 집행에 따라 판관비 100억원 소요(YoY +138%, QoQ +32%). 다만, 브라질 라비앙 선적 60대 지연되며 컨센서스 대비 실적 하회.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,556원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,556원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
다올투자증권에서 원텍(336570)에 대해 'Issue4Q23P Review. Pitch브라질 매출 이연으로 4Q23P 매출액/영업이익 당사 추정치 하회. 다만, 우려되던 소모품 매출은 회복. 올리지오 해외 품목 허가에 따라 브라질과 태국, 대만, 말레이시아 중심으로 매출 확대 기대. 투자의견 BUY 유지. Inmode가 제시한 낮은 성장률 가이던스와 4Q23 미용 의료기기들 실적 부진으로 주가 하락하였으나, 장비 기반 피부 미용 시술은 도입 초창기로 해외 품목 허가를 기반으로 높은 성장세를 보여줄 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 329억원(YoY +35.8%, QoQ +24.9%), 영업이익 105억원(YoY +10.2%, QoQ +10.0%) 기록. 3Q23 경쟁 심화 우려하던 팁매출은 10월 회복세에 들어 75억원 기록하며 YoY +18%, QoQ +12%(수량 기준 25,000개 추정). 10월 25일 출시된 올리지오X는 99대 판매되었으며, 국내외 기존 올리지오는 82대 판매. 광고선전비 29억원 집행에 따라 판관비 100억원 소요(YoY +138%, QoQ +32%). 다만, 브라질 라비앙 선적 60대 지연되며 컨센서스 대비 실적 하회.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,556원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,556원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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