[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 동아에스티(170900)에 대해 '비만 신약 올해 내 미국 1상 IND 신청 예정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 76,000원 유지. 목표주가는 영업가치 5,522억원 + 스텔라라 시밀러 가치 1,875억원 - 순차입금 936억원을 고려해 산정. 동아에스티는 혁신신약 파이프라인 부재로 피어 그룹 대비 밸류에이션 할인을 받고 있음. 다만, 지난 8월 노보노디스크 위고비(비만)의 sel ect 임상 시험 발표로 노보노디스크, 일라이릴리의 기업 가치 급등과 동시에 국내 주식시장에 ‘비만’ 테마가 형성, 해당일 동아에스티도 +27% 상승 마감한 바 있음. 비만 적응증으로 개발중인 GLP-1/GCG dual agonist 때문. 마켓은 ‘새로운 것’을 요구하고 있음. 릴리와 노보의 견고한 비만 시장 싸움 속, 이제 임상시험에 진입하는 동아에스티의 GLP-1/GCG dual agonist의 포지셔닝, 임상 개발 진전이 중요'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 76,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 76,000원을 제시했다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,125원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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