[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 원텍(336570)에 대해 '원기옥 모으는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 원텍(336570)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 301억원(yoy +47.6%), 영업이익 105억원(yoy 31.0%)을 전망. 매출은 컨센서스 부합을 전망하나, 올리지오X 출시에 따른 광고선전비가 하반기 집중될 것을 반영해 영업이익 추정치를 하향조정. 2024E 연결 실적은 매출액 1,756억원(yoy +39.5%), 영업이익 762억원(yoy +54.3%)을 전망. 올리지오X는 4Q23 출시 예정으로, 선주문 반응이 긍정적인 것으로 파악되며 내년 국내 매출을 주도할 것으로 기대. 차세대 장비 출시에 따라 내년 올리지오 국내 판매 둔화는 불가피하나, 태국, 미국 등 기진출 국가에서의 직판 법인 설립 및 마케팅 강화, 연내 브라질 인허가 완료 등 해외 전략 강화를 통한 수출 확대가 기대. 또한, 4Q23 복합 에너지원(HIFU+RF) 장비 올리지오 키스 출시 예정으로 내년부터 신규 매출이 본격적으로 발생할 예정'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 하향. 업종 Peer 멀티플 하락, 차세대 장비 출시에 따른 소모품 비중 조정 및 영업이익 전망치 수정하며 목표주가를 하향. 내년 교체수요, 무상 소모품 제공에 따른 소모품 비중 성장은 둔화될 수 있으나, 중장기적으로는 프리미엄 및 중저가 시장 동시 공략을 통한 실적 성장이 가능해질 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 08월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,083원, 상상인증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,083원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 원텍(336570)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 301억원(yoy +47.6%), 영업이익 105억원(yoy 31.0%)을 전망. 매출은 컨센서스 부합을 전망하나, 올리지오X 출시에 따른 광고선전비가 하반기 집중될 것을 반영해 영업이익 추정치를 하향조정. 2024E 연결 실적은 매출액 1,756억원(yoy +39.5%), 영업이익 762억원(yoy +54.3%)을 전망. 올리지오X는 4Q23 출시 예정으로, 선주문 반응이 긍정적인 것으로 파악되며 내년 국내 매출을 주도할 것으로 기대. 차세대 장비 출시에 따라 내년 올리지오 국내 판매 둔화는 불가피하나, 태국, 미국 등 기진출 국가에서의 직판 법인 설립 및 마케팅 강화, 연내 브라질 인허가 완료 등 해외 전략 강화를 통한 수출 확대가 기대. 또한, 4Q23 복합 에너지원(HIFU+RF) 장비 올리지오 키스 출시 예정으로 내년부터 신규 매출이 본격적으로 발생할 예정'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 하향. 업종 Peer 멀티플 하락, 차세대 장비 출시에 따른 소모품 비중 조정 및 영업이익 전망치 수정하며 목표주가를 하향. 내년 교체수요, 무상 소모품 제공에 따른 소모품 비중 성장은 둔화될 수 있으나, 중장기적으로는 프리미엄 및 중저가 시장 동시 공략을 통한 실적 성장이 가능해질 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 08월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,083원, 상상인증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,083원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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