[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 티웨이항공(091810)에 대해 '1Q review - 선투자와 더딘 여객 회복이 합작한 호실적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,400원을 내놓았다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '1Q23 매출액이 전년 대비 6배 급증한 3,588억원을 기록하고 영업이익이 827억원으로 사상 최고치를 기록하며 흑자 전환에 성공. 선제적인 기단 확대와 예상보다 강한 Yield 추세 지속에 힘입어 국제선 여객 매출이 2,600억원을 돌파한 데에 기인. 2023E 순이익 추정치를 대폭 상향 조정하나, 전환우선주의 전환에 따른 dilution 효과와 글로벌 peer 평균 P/B multiple 하락을 반영하여 목표주가 및 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,400원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,400원을 제시했다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,633원, 삼성증권 보수적 평가
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 2,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,633원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 2,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 티웨이항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '1Q23 매출액이 전년 대비 6배 급증한 3,588억원을 기록하고 영업이익이 827억원으로 사상 최고치를 기록하며 흑자 전환에 성공. 선제적인 기단 확대와 예상보다 강한 Yield 추세 지속에 힘입어 국제선 여객 매출이 2,600억원을 돌파한 데에 기인. 2023E 순이익 추정치를 대폭 상향 조정하나, 전환우선주의 전환에 따른 dilution 효과와 글로벌 peer 평균 P/B multiple 하락을 반영하여 목표주가 및 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,400원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,400원을 제시했다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,633원, 삼성증권 보수적 평가
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 2,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,633원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 2,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 티웨이항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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