증권사 우울한 주총··· '배당 60%' 삭감에 주주들 실망

기사입력 : 2023년03월28일 14:42

최종수정 : 2023년03월28일 15:34

중소형 증권사 위기 돌파 위해 신규 CEO 선임
신규 사외이사 '키워드' 전문성‧법조인 출신

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 증권사들의 올해 주주총회에서는 배당금 축소로 시끄러운 가운데 법조인 출신들이 사외이사로 대거 선임됐다. 특히 글로벌 불화실성과 미국의 금리인상 등으로 인해 실적 악화가 장기화될 것이란 관측이 나오면서, 주주들도 기존 최고경영자(CEO)를 재선임에 찬성하는 등 보수적인 경영전략에 동의하는 분위기다.

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 2023.03.28 ymh7536@newspim.com

◆ 실적 하락 충격에 배당액 축소

28일 증권업계에 따르면 이번주 키움증권(28일)과 DB금융투자·IBK투자증권·카카오페이증권(29일)·토스증권(30일)·SK증권·하이투자증권(이상 31일) 등이 주주총회를 마무리 지을 예정이다.

지난 17일 주총이 마무리된 메리츠증권과 삼성증권 더불어 신한투자증권·한화투자증권(22일)·교보증권·NH투자증권·미래에셋증권·유진투자증권·하나증권·현대차증권(23일)·다올투자증권·대신증권·부국증권·유안타증권·이베스트증권(24일) 등은 배당금과 사외이사‧CEO선임 등을 마쳤다.

특히 이번 증권사들의 주총 주요 안건 중에서 배당금 논의가 화두로 꼽혔다. 지난해 최악의 실적을 발표한 증권사들 대부분 배당 성향을 높이기에는 한계가 있는 지적에도 주주친화 정책 등이 맞물리면서 배당금 확정에 난항을 겪었다.

국내 증권업계 중 자기자본 1위인 미래에셋증권의 경우 지난 22일 정기주총에서 2022년 기말 배당금을 확정했다. 보통주 한주당 200원으로 전년(300원)과 비교해 33.3% 줄었다. 삼성증권과 한국금융지주도 전년 대비 각각 55.3%와 23.3% 줄인 1700원과 2300원으로 정했다.

같은 날 NH투자증권도 주당 700원으로 책정하면서 전년(1050원) 대비 33.3% 줄였다. 이밖에 ▲대신증권(1400원→1200원) ▲교보증권(500원→200원) ▲현대차증권(800원→550원) ▲유진투자증권(140원→60원) ▲이베스트투자증권(600원→100원) ▲다올투자증권(250원→150원) ▲유안타증권(180원→110원) ▲키움증권(3500원→3000원) ▲SK증권(15원→5원) 등도 배당 규모를 축소했다.

반면 증권업계 중 유일하게 실적 상승을 기록한 메리츠증권만 배당금을 늘렸다. 지난 17일 열린 정기주중총회에서 보통주 한주당 135원으로 전년 대비 35% 늘리기로 결정했다.

메리츠증권의 경우 다른 증권사와 달리 대내외적인 경제여건 악화에도 불구하고, 실적 신장을 이뤄냈다.

지난해 연결기준 영업이익이 1조925억원으로 전년 대비 15.1% 증가했다. 연간 영업이익 1조원을 달성한 것은 창사 이래 처음이다. 또한 국내 증권사 중 지난해 유일하게 1조 클럽을 달성했다.

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 2023.03.28 ymh7536@newspim.com

◆ CEO 재선임 vs 신규…"조직 안정화 및 위기 돌파 나서"

배당금 확정과 더불어 사외이사 및 CEO 선임 안건도 주목받고 있다. 국내 증권업계 1위인 미래에셋증권의 경우 최현만 회장이 연임되면서 해외사업 부문과 증권형 토큰(STO) 등 신규 사업 확장에 나설 것으로 전망된다.

미래에셋증권은 주총회에서 최현만 회장, 이만열 사장의 재선임을 확정해 공동대표 체제를 이어가게 됐다. 자기자본 1위로 업계 선두를 지키고 있는 미래에셋증권은 현행 공동대표 체제에서 시장 경쟁력을 키우겠다는 입장이다.

교보증권은 주총에서 이석기 현 대표를 재선임했고, 같은 날 현대차증권은 최병철 대표의 재선임을 확정했다. 교보증권은 지난해 실적난에도 교보생명 출신 이 대표에게 한 번 더 경영을 맡겼다. 현대차증권도 최 대표의 연임을 확정하면서 경영 안정을 택했다.

키움증권은 주주총회에서 황현순 대표의 재선임 안건을 논의한다. 지난해 1월 키움증권 대표이사 자리에 오른 황 대표는 2000년 키움증권 창립 때 합류한 공신으로 중국현지법인장·투자운용본부장·전략기획본부장 등을 지냈다. SK증권은 김신 대표를 재선임할 전망이다.

반면 신규 선임에 나선 증권사도 늘어나고 있다. 한화투자증권은 수장으로 한두희 한화자산운용 대표를 확정할 예정이다.

다올투자증권은 황준호 신임 대표이사의 사내이사 선임 안건을 의결한다. IBK투자증권은 신임 대표이사에 내정된 서정학 IBK저축은행장을 수장으로 들인다.

토스증권은 중국 영상공유 플랫폼 틱톡의 김승연 동남아시아 비즈니스솔루션 GM(제너럴 매니저·총괄)을 내정한 상태다. 김 내정자가 신규 선임된다면 지난해 7월 대표로 선임된 오창훈 현 토스증권 대표는 CTO(최고기술책임자) 자리로 돌아갈 예정이다.

사외이사 변화도 눈길을 끌고 있다. 하나증권은 지난 2015년 KB증권 대표를 지낸 전병조 보고인더스트리즈 부회장, 조철희 아샘자산운용 전대표를 사외이사에 새로 선임한다.

NH투자증권은 이사회 정원이 기존 5명에서 4명으로 축소된다. 정태석 전 광주은행장, 홍석동 전 NH농협증권 부사장이 빠지는 대신 서정원 성균관대 경영학과 교수가 새로 선임된다. 이베스트투자증권도 나재철 전 금융투자협회장을 사외이사·감사위원직에 신규 선임할 예정이다.

여성 사외이사 선임도 눈길을 끈다. 신한투자증권은 주 완 김앤장법률사무소 변호사, 김경한 컨슈머타임스 대표와 함께 여성사외이사로 주소현 이화여대 소비자학과 교수를 신규 선임할 계획이다. 메리츠증권은 여성 사외이사로 양재선 율촌 외국변호사도 신규 선임한다.

그는 현재 메리츠자산운용 사외이사도 겸하고 있다. 대신증권은 한승희 법무법인 대륙아주 고문과 함께 여성 사외이사로 조선영 광운학원 이사장을 선임한다.

이 같은 결정은 지난해 증시 침체로 실적이 크게 악화된 상황에서 개선이 다급해졌다는 판단 하에 새 인물을 내세우거나 불확실성의 위기 탈피를 위해서 조직 안정를 최우선으로 꾀하겠다는 전략적 판단이 이뤄진 것으로 풀이된다.

증권업계 한 관계자는 "불확실성이 확대되고 있는 상황에서 각 사별로 CEO 교체와 재선임을 통해 위기 극복에 나선 것"이라며 "변화와 안정이라는 선택지에서 할 수 있는 최선의 방법을 통해 실적 회복과 내부 안정화에 나설 것으로 보인다"고 말했다.

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추경호 체포동의안 본회의 통과 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 본회의를 열고 '국회의원(추경호) 체포동의안'을 상정해 표결을 진행했다. 투표 결과 재석 180인 가운데 찬성 172표, 반대 4표, 기권 2표, 무 2표로 가결됐다. 불체포특권이 있는 현역 국회의원에 대한 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반 찬성이 가결 조건이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추경호 국민의힘 의원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 본인의 체포동의안에 대한 신상발언을 마치고 나서며 동료 의원들의 격려를 받고 있다. 2025.11.27 pangbin@newspim.com 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 표결에 참여하지 않고 본회의장에서 퇴장했다. 이들은 로텐더홀에서 정부여당 및 특검 규탄대회를 벌였다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 규탄대회에서 "우리가 추경호"라며 "반드시 싸워서 심판해야 한다"고 말했다. 추 의원은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 국회와 당사 등으로 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 내란 특별검사(조은석 특검팀)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 법무부는 이틀 뒤인 5일 국회에 체포동의요청서를 제출했으며, 13일 국회 본회의에 보고됐다. 국회가 동의함에 따라 법원은 조만간 추 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 실시한다. 결과에 따라 추 의원의 구속 여부가 결정된다. 추 의원은 투표 전 신상발언 기회를 얻어 특검 수사는 정치탄압이라고 주장했다. 추 의원은 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했는지 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 영장을 창작했다"며 "특검은 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다"고 강조했다. right@newspim.com 2025-11-27 15:41

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영국계 단타, 11월에만 5조 팔았다 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 연중 고점을 기록한 코스피가 11월 들어 조정을 받는 가운데, 외국인 매도세를 주도한 주체는 영국계 자금으로 나타났다. 9~10월 단기 매수세로 코스피를 4000선 위로 끌어올렸던 영국계 투자자들은 이달 들어 약 5조원 규모의 주식을 순매도하며 수급 전환의 중심에 섰다. 금융감독원과 한국거래소 자료를 종합하면, 영국계 자금은 상반기까지는 관망세를 보이다가 9월부터 순매수로 전환해 지수 급등을 견인했다. 그러나 11월 들어 매도세로 돌아서며 단기간에 코스피를 다시 4000선 아래로 밀어냈다. 전문가들은 이를 투자 이탈보다는 업종 재배치·수익 실현·헤지 전략 등 다층적 조정 흐름으로 해석하고 있다. ◆ 영국계, 활발한 거래에도 낮은 보유 비중…'단타 성향' 뚜렷 27일 한국거래소에 따르면, 영국계 투자자는 이달 1일부터 24일까지 코스피와 코스닥 시장에서 총 4조9900억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 전체 순매도 금액은 13조5328억원으로, 영국계 자금이 차지하는 비중은 36.9%에 달한다. 이는 지난 10월 영국계가 2조4000억원을 순매수하며 전체 외국인 순매수(4조2050억원)의 절반 이상을 견인했던 흐름과는 대조적이다. 영국계 자금은 올해 외국인 매매에서 가장 활발한 움직임을 보였다. 지난 1~8월 유가증권시장에서 영국계 투자자는 총 557조원 규모(매수 273조9270억원, 매도 283조730억원)를 거래하며 외국인 전체 거래액의 44.7%를 차지했다. 국적별 기준으로는 거래 비중 1위였지만, 보유 비중은 10%대 초반에 머무는 등 높은 회전율이 특징적이다. 이는 중·단기 차익 실현에 집중하는 유동적 자금 특성을 드러낸다는 분석이다. 실제 영국계 자금은 9월 2조2000억원, 10월 2조4000억원 등 두 달간 총 4조6000억원어치를 순매수하며 국내 증시 랠리를 이끌었다. 이 기간 외국인 전체 순매수의 상당 부분을 담당했고, 코스피는 9월 말 3424포인트에서 10월 말 4107포인트까지 약 20% 급등했다. 이후 이달 3일에는 장중 사상 최고치인 4221.87포인트를 기록했다. 당시 외국인의 현·선물 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고, 거래 비중에서도 영국계 영향력은 두드러졌다. 하지만 11월 들어 매도세로 돌아서면서 코스피는 한 달 새 300포인트 넘게 밀리며, 전날(26일) 기준 3960.87로 마감했다. ◆ 수익 실현 흐름 속 업종·자산군 재배치 뚜렷…"ETF 투자도 변화 감지" 코스피 4000선을 끌어올렸던 외국인 수급이 11월 들어 주춤하면서, 이번 수급 전환의 배경에는 반도체 중심의 차익 실현과 업종 간 포트폴리오 조정이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 외국인 자금은 특정 업종에서 수익을 실현한 뒤, 해외 자산이나 새로운 산업군으로 비중을 재조정하는 흐름을 보였다. 이 같은 변화는 상장지수펀드(ETF) 매매에서도 뚜렷하게 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 외국인이 가장 많이 순매수한 상품은 'KODEX 레버리지'(93억8000만원)였고, 이어 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'(64억2000만원), 'TIGER 차이나항셍테크'(64억원), 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'(55억200만원) 등이 뒤를 이었다. 순매수 상위 10개 ETF 중 절반이 중국 테크 및 미국 증시 관련 상품으로 구성돼 외국인 자금의 관심이 해외 주요 지수로 이동한 모습이다. 반면 외국인은 국내 주식형 ETF를 중심으로 대규모 매도에 나섰다. 같은 기간, 'TIGER 2차전지TOP10'(-79억원), 'TIGER200선물레버리지'(-68억원), 'KODEX AI반도체'(-56억9000만원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐으며, 상위 10개 가운데 9개가 국내 ETF였다. 개별 종목에서도 자금 재배치 흐름 뚜렷하게 나타났다. 이달 1~25일 외국인 순매도 상위 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, KB금융, NAVER, 한화오션 등이 포함됐다. 반면 셀트리온, 이수페타시스, LG 씨엔에스, SK바이오팜 등이 외국인 순매수 상위권을 차지했다. 전통 반도체주에서 인프라, 바이오, AI 관련 종목으로 수급이 분산되는 모습이다. 시장에서는 이 같은 움직임을 외국인 자금의 '이탈'이라기보다는 전략적 '재편'으로 해석하고 있다. 현물 매도를 통해 일부 비중을 축소하는 동시에, 선물·옵션을 활용한 헤지 전략이나 국채 등 대체 자산으로의 분산 투자가 병행되고 있다는 분석이다. 전문가들은 이러한 흐름이 외국인 자금의 유출보다는 포트폴리오 조정 과정의 일환으로 볼 수 있다고 보고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "반도체 업종의 내년 이익 전망치가 빠르게 상향되고 있어 외국인 수급이 재개될 여지가 충분하다"며 "외국인 유입에 기반한 증시 상승 기대는 여전히 유효하다"고 분석했다. 이상현 메리츠증권 센터장은 "코스피 4000 돌파는 단기 유동성이 아니라 기업 실적이 만들어낸 구조적 상승이었다"며 "현재 조정은 큰 흐름이 끝났다는 신호가 아니라 다음 단계 상승을 위한 숨 고르기 성격이 강하다"고 강조했다. nylee54@newspim.com 2025-11-27 08:20