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[이커머스 지각변동]③ G마켓·11번가, 남은 오픈마켓의 과제는

기사입력 : 2023년03월16일 08:21

최종수정 : 2023년03월16일 10:08

쿠팡·네이버 무풍지대, G마켓·11번가 영향권
G마켓, 신세계그룹과 물류 시너지 내야
11번가, IPO 앞두고 수익성 확보에 여념없어

[서울=뉴스핌] 노연경 기자 = 큐텐의 공격적인 인수합병(M&A)로 국내 오픈마켓 시장은 지각변동이 불가피해졌다. 큐텐이 티몬에 이어 위메프와 인터파크 커머스부문을 인수하면 한단숨에 10%에 가까운 점유율을 차지할 수 있다. 비슷한 점유율을 보이는 G마켓과 11번가가 영향권에 닿는다.

[이커머스 지각변동] 글싣는 순서

1. 티몬+위메프+인터파크=큐텐 유니버스?
2. 판 흔드는 구영배 대표…"오픈마켓 만든 장본인"
3. G마켓·11번가, 남은 오픈마켓의 과제는

큐익스프레스 물류창고 [사진=큐익스프레스]

◆위메프·인터파크 큐텐에 인수되면 '약점' 물류 해결

큐텐은 작년 9월 티몬을 인수한데 이어 위메프와 인터파크가 쇼핑·도서부문을 분할해 만든 신설회사인 인터파크커머스 인수를 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

큐텐은 티몬을 인수한 후 물류 계열사인 큐익프레스의 풀필먼트센터를 통해 티몬 판매자들의 해외 판매를 돕는 서비스인 'Qx프라임'을 지난 1월 론칭했다. 

24개국에 진출해 있는 큐텐과 16개국에서 상품 입고부터 환불가지 대행해주는 풀필먼트센터를 운영하고 있는 큐익스프레스를 통해 큐텐은 국내 오픈마켓 판매자들에게 수출 길을 열어주겠다는 복안이다.

오픈마켓은 구매자와 판매자 사이에서 판매를 중개하는 통신판매중개업이다. 흔히 '셀러'라고 부르는 경쟁력 있는 판매자들을 많이 확보하는 게 오픈마켓 사업의 관건이다. 

국내 이커머스 시장은 오픈마켓 형태와 상품을 직접 매입해 판매하는 형태로 양분돼있다. 네이버·G마켓·11번가·위메프·티몬이 오픈마켓 사업자고 쿠팡과 SSG닷컴이 직매입 형태다.

기준이 마련되 있지 않아 정확한 점유율을 알긴 어렵지만, 증권가 추정치를 보면 작년 상반기 기준 쿠팡(20.8%)과 네이버(20%)가 절반에 가까운 점유율을 확보하고 있고 그 뒤를 지마켓(7.9%)과 SSG닷컴(3.1%) 등이 따른다.

위메프와 티몬의 점유율은 2020년 나온 추정치가 마지막인데, 각각 4.3%와 3.1%를 차지하고 있다. 여기에 인터파크커머스를 합하면 10% 큐텐이 모두 인수 시 10%에 가까운 점유율을 확보할 수 있는 것이다.

각각 직매입 시장과 오픈마켓 시장에서 선두 자리를 차지하고 있는 쿠팡과 네이버는 물류 인프라 강화를 통해 '2강' 굳히기에 성공했다.

쿠팡은 자체 물류망을 통한 익일배송 서비스인 '로켓배송'을 통해, 네이버는 CJ대한통운과 주식교환을 맺고 시작한 익일배송 서비스인 '도착보장'을 강점으로 내세운다.

큐텐이 두 기업을 인수한다면 위메프와 인터파크커머스도 티몬처럼 물류 경쟁력을 갖추게 된다.

티몬이 큐익스프레스와 Qx프라임을 론칭하면서 티몬 입점 판매자들은 큐익스프레스가 보유한 해외 물류센터에 물건을 입고할 수 있게 됐다. 이에 큐텐의 본사가 위치한 싱가포르에서 물건을 판매한다고 하면 그곳에 있는 물류센터를 통해 싱가포르 내에서 익일배송을 하는 게 가능해진다.

그간 위메프나 인터파크커머스가 자체적으로 갖추기 어려웠던 물류 인프라가 큐텐이 인수할 시 티몬처럼 자연스럽게 갖출 수 있게 되는 것이다.

◆G마켓·11번가, 경쟁력 강화 과제

업태가 겹치는 G마켓과 11번가는 셀러 유출 등의 타격을 입을 수 있다. 큐텐의 인수가 현실화되면 다른 오픈마켓과 구분될만한 경쟁력을 갖춰야 한다.

이에 G마켓은 신세계그룹 계열사와의 시너지 효과를 꾀하고 있지만, 온라인 사업에서 가장 중요한 부분인 배송에서는 여전히 경쟁력을 갖추지 못하고 있다. 

신세계그룹은 G마켓을 인수한 뒤 멤버십·물류·마케팅·페이에서 시너지를 창출하겠다고 밝혔지만 물류 부분에선 유독 애를 먹고 있다.

G마켓과 SSG닷컴의 통합 멤버십 '스마일클럽'.[사진=지마켓]

SSG닷컴과 통합 멤버십 스마일클럽을 시작했고, G마켓의 자체 간편결제 서비스인 스마일페이는 신세계그룹 계열사와 대부분 연동을 마쳤지만 배송은 합포장이 이뤄지지 않고 있다.

SSG닷컴이 이마트 기반의 온라인몰인 만큼, 물류시설이 신선식품을 배송하는데 특화된 콜드체인(저온유통체계)에 초점이 맞춰져 있기 때문이다.

G마켓도 동탄에 물류시설을 갖추고 익일배송인 '스마일배송' 서비스를 지원하고 있지만, 물동량이 매우 적다. SSG닷컴이 비식품, 공산품 익일배송 서비스를 연내 론칭한다고 했지만, 물동량이나 G마켓 상품 취급 여부에 대해서는 알려진 게 없다.

멤버십이나 간편결제 연동에도 불구하고 G마켓은 신세계그룹에 인수 된 뒤 작년 전년 대비 4% 감소한 15조7858억원의 거래액을 기록했다. 43억원의 영업흑자는 655억원의 대규모 적자로 돌아섰다.

당장 올 하반기 기업공개(IPO)를 염두 두고 있는 11번가는 예전에 했던 직매입을 사업을 다시 시작했지만, 매출 규모보다 적자가 더 가파르게 늘었다.

11번가는 지난해 직매입 기반 익일배송 서비스 '슈팅배송'을 수요가 높은 상품에 한해 늘렸다. 이에 연간 매출은 전년(5614억 원) 대비 41% 늘어난 7890억원을 기록하며 역대 최대치를 썼다.

직매입 비중을 늘리면 거래액 대부분이 매출로 잡히기 때문에 매출을 단시간 안에 늘리기 쉬워진다. 작년 상반기 기준 11번가에서 '쇼킹배송(슈팅배송 예전 이름)'으로 검색했을 때 나오는 상품 수는 1만4000여 개였지만, 지금은 3만4185건으로 2배 넘게 늘어났다.

다만 직매입 비중이 늘어나면서 영업적자는 매출 대비 더 큰 폭으로 늘었다. 11번가의 작년 영업적자는 694억원에서 1515억원으로 두배가량 증가했다.

수익성이 악화된 상황에서 새로운 사업을 계속해서 추가하고 있지만, 이미 경쟁이 치열한 시장이라 11번가만의 경쟁력이 될 수 있을지는 지켜봐야 하는 상황이다.

11번가는 최근 신선식품 산지 직배송 '신선밥상' 서비스를 시작하고, 명품 전문관 '우아럭스'를 론칭했다. 모두 후발주자로 뛰어든 시장이다.

신선식품의 경우 마켓컬리와 같은 버티컬 커머스가 자리를 잡고 있고, 명품 전문관 역시 SSG닷컴과 롯데온이 버티컬 영역을 키우기 위해 힘주고 있는 부분이다.

또 11번가가 아마존과 손잡고 내놓은 아마존 상품 직구 서비스인 '아마존 글로벌' 역시 큐텐이 국내 오픈마켓을 중심으로 '크로스보더' 역할을 확대하면 영향을 받을 수 있다. 

업계 관계자는 "각각의 기업들이 생존을 위해 경쟁력을 강화하고 있는 것일뿐, 큐텐이 오픈마켓을 인수해 글로벌 배송을 강화한다고 해도 오픈마켓 시장에서 '재편'이라고 할만한 큰 변화는 없을 것"이라고 말했다.

yknoh@newspim.com

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[단독] 3기 신도시 도시철도 2년이상 빨라진다 [서울=뉴스핌] 강명연 기자 = 사전청약이 본격 시작된 하남교산, 고양창릉, 남양주왕숙을 비롯한 3기 신도시 지하철 건설이 1·2기 신도시에 비해 최소 2년 이상 빨라질 전망이다. 한국토지주택공사(LH)가 3기 신도시 개발 사업에서 거둬들인 광역교통개선분담금으로 주요 도시철도 사업비를 전액 가까이 충당할 수 있는 것으로 확인돼서다.  이에 따라 예비타당성 조사를 마치면 LH와 운영사업자(코레일·서울교통공사 등) 및 각 지방자치단체의 사업비를 둘러싼 협의 과정이 크게 줄어 최소 2년 이상 사업 추진이 빨라질 것이란 예상이 나온다.  7일 국토교통부 등에 따르면 한국토지주택공사(LH)가 3기 신도시 주요 철도건설 사업비 대부분을 충당하는 것으로 확인됐다. LH는 3기 신도시 개발사업과정에서 거둬들인 광역교통개선대책 분담금으로 철도건설 사업비를 대부분 조달할 계획이다. 남양주왕숙, 하남교산, 고양창릉이 여기에 해당된다. 해당 3기 신도시 지구계획 승인 당시 이런 내용이 광역교통개선대책에 담겼다. 광역교통개선대책은 지구계획 승인 전 대도시권광역교통위원회의 승인을 완료해야 한다. 정부가 3기 신도시 개발사업 전체 사업비의 20%를 광역교통개선대책 분담금으로 책정하도록 한 결과다. 총 사업비의 10% 수준에 머물렀던 2기 신도시 교통분담금에 비해 규모가 대폭 늘어나며 LH 교통분담금만으로 도시철도 건설 재원 조달이 가능해진 것이다. 2기 신도시의 경우 신도시 개발 총 사업비의 약 10%를 교통사업비로 책정해 사업 추진에 어려움을 겪은 바 있다. 이에 3기 신도시는 교통 인프라 구축에 총 사업비의 20%를 배정하도록 하면서 여유가 생겼다. 대표적인 사업이 하남교산 신도시를 위한 송파~하남 서울 3호선 연장이다. 광역교통개선대책상 1조5400억원 사업비가 3호선 연장에 투입되는데 LH는 이를 위해 약 2조원의 교통분담금을 조성한다. 나머지 5000억원은 도로와 환승시설 등 교통 개선에 활용된다. 고양창릉의 고양은평선 역시 총 사업비 1조4100억원 전액을 LH 분담금으로 활용한다. 남양주왕숙의 9호선 연장 사업은 총 사업비 2조1000억원 가운데 LH가 1조5000억원을 부담한다. 2기 신도시에는 가구당 1200만원(한강신도시)에서 2200만원(광교신도시)의 교통분담금이 분양가에 반영돼 교통분담금 부과액은 가구당 평균 2000만원 수준이다. 사업자인 LH가 거둬들인 교통분담금 총액은 25조원에 달한다. 3기 신도시는 교통난 방지를 위해 사업비의 20%를 광역교통개선대책에 사용할 예정이며 이에 따라 가구당 분담금도 4000만원 수준이 될 예정이다. 대광위 관계자는 "3기 신도시의 주요 도시철도사업비 대부분을 LH 충당금으로 조달한다"며 "3기 신도시 사업지마다 조금씩 차이는 있지만 LH의 교통분담금이 총 사업비의 20% 안팎으로 조성하도록 광역교통개선대책에 반영돼 있어 2기 신도시 대비 두 배 정도 늘었다"고 말했다. 전문가들은 3기신도시 도시철도사업의 빠른 추진이 가능할 것으로 내다보고 있다. 그 동안 신도시 지하철 사업에서 해당 지자체는 광역교통분담금을 미리 납부했음을 근거로 빠른 사업 추진을 LH에 요구했지만 사업비 문제를 두고 진흙탕 싸움이 잇따랐다. 이에 따라 일부 주민들은 LH에 대해 '광역교통분담금 먹튀' 논란까지 제기한 상태다. 하지만 LH의 이같은 입장에 따라 예비타당성조사가 성공적으로 완료되면 지하철 건설사업도 순조롭게 진행될 것이란 진단이 나온다. 실제 지구 지정부터 광역교통개선대책 확정까지 2기 신도시는 성남판교 25개월, 김포한강 28개월 등 평균 27개월이 소요된 데 비해 3기 신도시는 하남교산 7개월, 남양주왕숙 15개월 등 평균 11개월이 걸려 1년 반 이상 기간을 단축하는 효과가 있었다. 사업비 협의는 신도시 도시철도 사업을 늦추는 가장 큰 원인으로 꼽힌다. 대표적인 사례가 과천선(서울지하철4호선) 과천지식정보타운역이다. 과천지정타역은 2015년 광역교통개선사업으로 신설이 확정됐다. 하지만 사업자인 LH와 운영자인 한국철도공사가 비용문제를 놓고 대립을 보이면서 입주가 시작된 지금까지 착공조차 하지 못한 실정이다. 물론 지정타역은 기존 과천선에 역사만 설치하면 되는 만큼 시간이 많이 걸리는 사업은 아니다. 하지만 두기관의 대립으로 사업이 지연되면서 지난해 기준 582억원의 사업비 증액이 발생했으며 과천시의 분담금도 203억원 더 늘어난 상태다. 이에 따라 사업비를 LH가 광역교통개선분담금 만으로 자체 조달하면 신도시 도시철도사업은 쓸데없는 시간 낭비 없이 추진이 가능할 것이란 진단이 나온다.  다만 광역교통개선대책을 통해 LH 교통분담금만으로 자금을 조달하기로 한 사업에 대해서도 공공기관 예비타당성조사(공타)를 통과해야 하는 관문이 있어 사업 속도가 늦어질 가능성은 여전히 남아 있다.  unsaid@newspim.com 2023-06-07 14:00
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