[리포트 브리핑]SGC에너지, '발전소 전성 시대' Not Rated

[리포트 브리핑]SGC에너지, '발전소 전성 시대' Not Rated - 메리츠증권

기사입력 : 2022년01월19일 09:55

최종수정 : 2022년01월19일 09:55

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 SGC에너지(005090)에 대해 '발전소 전성 시대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ SGC에너지 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 ' 판가 상승에 더해 혼소 전환에 따른 REC 판매 증가, 탄소배출권 판가 상승, 증설 효과 등이 이익 증가에 기여할 전망. 지배구조 개편 이전 舊삼광글라스의 주가는 SMP와 동행하는 모습을 보여왔음. 최근 SMP 상승에 따른 주가 상승을 기대할 수 있는 부분. 2022년 예상 지배순이익 기준 PER은 약 5.7배. 舊삼광글라스 및 현재 지역난방공사가 10배 내외에서 거래되었다는 점을 감안하면 저평가 국면에 진입했다는 판단.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4Q21 연결 영업이익은 628억원(흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스(575억원)를 소폭 상회할 전망. 당사는 4Q22 평균 120원/kWh 수준으로 SMP가 안정화된다고 가정하더라도, 2022년 전사 영업이익 2,147억원(+42% YoY), 발전 부문 영업이익 1,790억원(+100.6% YoY,SGC그린파워 포함)이 가능하다고 봄. '라고 밝혔다.

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