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[GAM] "매도 베팅 봇물일때 역발상 통한다" 어닝시즌 골드만 톱픽은

기사입력 : 2021년10월14일 16:09

최종수정 : 2021년10월14일 16:09

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[편집자] 이 기사는 10월 14일 오전 07시22분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 뉴욕증시를 둘러싼 비관론이 어느 때보다 고조된 가운데, 골드만삭스가 이번주 개막한 어닝시즌 중 냉각된 투자 심리를 역으로 활용해 수익을 노려볼 만한 종목들을 소개해 눈길을 끈다.

골드만은 13일(현지시각) 투자자 노트에서 단일 종목에 대한 풋콜 스큐(put-call skew)가 1년여래 최고치로 올랐다면서, 투자자들이 리스크 헤지를 잘 하고 있다면 이번 어닝 시즌에서 약간의 실적 서프라이즈만 나오더라도 특정 종목이나 전반적인 주가 지수에 있어 안도 랠리가 나타날 것으로 내다봤다.

풋콜 스큐(put-call skew)가 가파르게 치솟았다는 건 현재 투자자들이 매도 베팅으로 대거 쏠려있음을 의미하는데, 이렇게 비관론이 팽배했을 때는 약간의 실적 호재가 더 강력한 반등 재료가 될 수 있다는 설명이다.

골드만 애널리스트들이 제시한 기업들의 향후 1년 목표가는 14% 이상의 상방 여지가 평가돼 2019년 이후 가장 강력한 수준인 것으로 확인됐다. 이들은 분기 실적과의 상관관계만을 고려했을 때 증시는 이번 분기 동안 6% 오를 것으로 내다봤다.

그 중에서도 골드만이 이번 어닝 시즌 중 가장 주목하고 있는 기업은 ▲우버(종목명:UBER) ▲뱅크오브아메리카(BAC) ▲시그니처뱅크(SBNY) ▲예티홀딩스(YETI) ▲로우스(LOW)였다.

우버 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

우버의 경우 향후 1년 37%의 상방 여지가 평가됐는데, 골드만 애널리스트들의 우버 실적 전망은 로이터 컨센서스 대비 20%가 높았다.

에릭 셰리던 골드만 애널리스트는 우버가 차기 대형 플랫폼 에코시스템이 될 것으로 기대한다면서, 공급 및 수요 격차가 줄어들고 있어 승차 가격도 정상화되고 수요도 개선되며, 수익성도 코로나 이전 수준으로 돌아갈 것으로 내다봤다.

현재 투자 전문매체 팁랭크스(Tipranks)에 따르면 우버에 대한 월가 애널리스트들(최근 3개월 투자의견 제시 24명)의 투자의견 컨센서스 역시 '강력 매수(Strong Buy)'이며, 목표가는 68.75달러로 48% 넘는 상방 여지가 남은 것으로 평가됐다.

대형은행 중에서는 뱅크오브아메리카(BofA)가 골드만의 유망 종목에 꼽혔는데, 14일 실적을 발표하면 가장 많은 매수세가 몰리는 곳 중 하나일 것으로 기대된다면서 주가는 7%의 상방 가능성을 점쳤다.

지난 분기실적에서 BofA는 코로나 팬데믹에 따른 부실 채권에 대비해 지난해 쌓아두었던 대손충당금을 환입한 덕분에 순익이 173% 급증했다고 발표했다. 다만 매출이 감소한 탓에 실적 발표 후 주가는 하락했었다.

애널리스트들의 평가는 유보적인데, 팁랭크스에 따르면 BofA에 대한 월가 애널리스트들(최근 3개월 투자의견 제시 10명)의 투자의견 컨센서스는 '완만한 매수(Moderate Buy)'였고, 목표가는 44.83달러로 상방 여지가 4% 정도에 그쳤다. 특히 최근 일주일 사이 투자의견을 낸 제프리스와 울프 리서치는 모두 '보유'를 제시했다.

소형은행 중에서는 시그니처뱅크가 대출 성장에 힘입어 기대 이상의 매출을 기록할 것으로 예상됐다. 골드만은 이번 어닝 서프라이즈와 함께 시그니처뱅크 주가가 15%의 상방 여지가 있는 것으로 평가했는데, 라이언 내쉬 애널리스트는 이번 분기 컨센서스보다 7% 높은 실적 전망을 제시했고 향후 1년 전망은 컨센서스보다 5% 높게 평가했다.

팁랭크스가 집계한 8명의 애널리스트의 시그니처뱅크에 대한 투자의견 컨센서스는 '강력 매수'였고, 목표가는 333.63달러로 12%의 상방 여지가 평가됐다. 특히 사흘 전에는 제프리스가 '매수'를 추천하면서 15% 넘는 상방 여지를 제시해 눈길을 끌었다.

주택용품 유통업체 로우스는 거시 여건 개선으로 내년까지 수요가 성장을 견인할 것으로 내다봤으며, 케이트 맥쉐인 애널리스트는 12%의 주가 상방 가능성을 평가했다. 팁랭크스 평가에서는 12명의 애널리스트가 '완만한 매수'를 추천했고, 이들이 제시한 목표가 평균은 231.56달러로 9% 넘는 상방이 평가됐다.

마지막으로 아웃도어 브랜드 예티의 경우 골드만은 이번 분기 주당순이익이 컨센서스보다 8% 높을 것으로 예상했고, 향후 1년 EPS 전망도 컨센서스보다 3% 높아 주가는 44% 상방 여지가 있다고 평가했다. 팁랭크스 평가에서는 15명의 애널리스트가 '완만한 매수'를 추천했고, 이들이 제시한 목표가 평균은 110.27달러로 30% 가까운 상방이 평가됐다.

kwonjiun@newspim.com

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메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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