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'코스닥의 쿠팡' 꿈꾸는 티몬...3050억 유치 완료

재무구조 대폭 개선..."연내 IPO 본격화"

  • 기사입력 : 2021년02월19일 19:33
  • 최종수정 : 2021년02월19일 19:33
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[서울=뉴스핌] 구혜린 기자 = 티몬은 작년 하반기부터 추진해온 상장전지분투자를 통해 3050억원의 유상증자를 완료했다고 19일 밝혔다.

PSA컨소시엄이 국내 기관과 외자유치 등을 통해 2550억원의 투자금을 확보하고 기존 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스도 500억원을 추가로 출자했다. 

이진원 티몬 대표 [사진=티몬]

투자자들은 교환사채(EB)를 인수하는 방식으로 증자에 참여했다. 교환사채는 자본으로 인정돼 티몬의 재무구조가 대폭 개선된다.  

티몬측은 PSA컨소시엄과 해외투자자, 주주들이 티몬의 경쟁력과 성장 잠재성을 높게 평가해 투자에 참여한 것이라고 자평했다.

지난해 유의미한 고객 지표는 ▲신규 가입자 전년 대비 47.8%, 10대 가입자 3배 증가 ▲타임커머스 검색 구매자 7배, 매출 8배, 구매 단가 2배 이상 증가 ▲선물하기 서비스 이용자 3배, 구매건수 63%, 구매액 215% 증가 등이다. 

티몬의 프리미엄 멤버십인 슈퍼세이브 회원도 작년 3분기 기준 전년 동기 대비 5배, 매출은 5.5배, 건당 구매 금액도 3배 이상 늘어났다.

티몬은 투자유치를 성공적으로 마무리함에 따라 주관사인 미래에셋대우와 함께 기업공개(IPO)를 본격화한다는 계획이다.

이진원 티몬 대표는 "티몬의 경쟁력과 향후 성장 가능성을 인정받아 성공적으로 투자유치를 마무리할 수 있었다"며 "자본결손금을 정리하고 하반기 성공적인 IPO를 위해 구체화해 나가는 계기가 될 것"이라고 말했다.  

hrgu90@newspim.com

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