[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 NHN(181710)에 대해 '약화된 이익 체력 회복 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
SK증권에서 NHN(181710)에 대해 '4Q20 매출액 4,623 억원, 영업이익 203 억원 기록. 이익 컨센서스 크게 하회. 신작 모바일게임 흥행 부재 지속과 비용 증가가 원인. 영업외에서도 대규모 손실 발생. 한사결, 커머스, 기술 부문은 매출 성장 지속 중이나 PAYCO 는 아직 코로나19 영향권. 올해 5 종의 모바일게임 신작 출시 예정. 이익 기여도 높은 게임 부문 경쟁력 회복 관건. 단기간에 약화된 게임 부문 경쟁력 회복 쉽지 않다 판단.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q20 매출액 4,623 억원(+13.5% YoY, +9.3%ㅇ QoQ), 영업이익 203 억원(+13.9% YoY, -35.0% QoQ) 기록하며 영업이익 컨센서스 하회. '라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 93,000원(-9.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이진만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2020년 11월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 103,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 05월 11일 최고 목표가인 103,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,812원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,812원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 84,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,533원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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