[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 한화솔루션(009830)에 대해 '니콜라도 막지 못할 태양광 대장주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
대신증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 사업부도 소폭의 증익(OP +16% QoQ) 전망: 코로나19 이후 수요 위 축 국면에서 완만한 회복세를 보이며 생산량/판매량의 동반 회복을 기대 니콜라의 주가 하락(고점 대비 -70%)을 감안한 지분 가치 훼손이 2.8천억원 에 불과한 점을 감안하면 니콜라 사기 의혹에 따른 우려는 이미 주가에 충분 히 반영 판단.태양광 다운스트림 사업의 경우 기존 계획(연간 매출액 6천원) 대비 하향 조 정이 불가피하고, 구체적 실적 인식 시점을 예상하기는 어려우나 수주 기반 사업임을 감안하면 이는 유무가 아닌 시점의 문제라고 판단 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 영업이익은 전분기 대비 47.5% 증가한 1,895억원을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 09월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,267원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 20년 09월 28일 발표한 흥국증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,267원 대비 26.8% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,644원 대비 116.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
대신증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 사업부도 소폭의 증익(OP +16% QoQ) 전망: 코로나19 이후 수요 위 축 국면에서 완만한 회복세를 보이며 생산량/판매량의 동반 회복을 기대 니콜라의 주가 하락(고점 대비 -70%)을 감안한 지분 가치 훼손이 2.8천억원 에 불과한 점을 감안하면 니콜라 사기 의혹에 따른 우려는 이미 주가에 충분 히 반영 판단.태양광 다운스트림 사업의 경우 기존 계획(연간 매출액 6천원) 대비 하향 조 정이 불가피하고, 구체적 실적 인식 시점을 예상하기는 어려우나 수주 기반 사업임을 감안하면 이는 유무가 아닌 시점의 문제라고 판단 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 영업이익은 전분기 대비 47.5% 증가한 1,895억원을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 09월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,267원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 20년 09월 28일 발표한 흥국증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,267원 대비 26.8% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,644원 대비 116.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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