[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 휴온스(243070)에 대해 '의약품과 웰빙사업에서 고성장 지속, 수익성도 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴온스 리포트 주요내용
상상인증권에서 휴온스(243070)에 대해 '의약품부문과 웰빙부문의 고성장에 의해, 전사 연결 매출액은 10% 근접한 성장을 하고 있다. 신제품 리즈톡스(국내)는 휴메딕스가 판매하고, 동사는 판권수입(수수료, 비공개)을 받는 구조이다. 웰빙부문은 비급여 처방약품이 많은데 성장을 창출(2019년 13%대 성장 추정)하고 있다. ETC와 수탁매출의 높은 성장추세가 유지되고 있다. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2019년 3분기 누적 연결 매출이 9.9% 성장한 2,643억원, 영업이익이 7.3% 감소한 347억원이다. 3분기부터는 영업이익도 전년동기대비 증가세로 돌아섰다. '라고 밝혔다.

한편 '휴온스의 나노복합점안제(개량신약)가 국내 임상 3상 중이며, 2019년내 유럽 임상 IND 신청예정이다. Thymosin beta4도국내임상 IND 신청을 준비 중이다. 다만 에스테틱 매출감소에서 벗어나 다시 영업실적 회복 기대를 반영, 목표주가를 70,000원에서 74,000원으로 소폭 상향 조정한다. 연말 배당 800원기준 배당수익률은 1.5%이다.'라고 전망했다.


◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 74,000원(+5.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2019년 08월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 28일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.


◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,000원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 78,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 휴온스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,000원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 휴온스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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