[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 20일 오스템임플란트(048260)에 대해 '아쉽지만 레버리지 효과는 내년으로 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
하이투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '올해2분기 영업이익 컨센서스하회발표후 주가 지속적으로 하락중: 이는 해외지역에서 추가적으로 발생한대손충당금 및 재고충당금 등이 향후 실적에대한 가시성 을떨어지게 만들기때문이다.
-2분기실적에서 보듯이 해외지역에서 추가적으로 발생한 대손충당금 및 재고충당금 등이 발생함에따라 하반기에도 이러한 일회성비용 등이 발생할 가능성이있기때문에 실적에대한 기대치를 낮춰야할것이다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 일회성비용등에 대한반영으로 내년에는 레버리지효과가 가시화될수있을것이다. 즉, 고정비투자로 인한 영업레버리지효과가 내년부터 내수 및 해외법인매출상승으로 이어지면서 수익성개선이 본격화될수있을것이다.무엇보다 향후 중국, 미국등해외시장에서 의견조한성장 등이 동사의 세계시장지배력확대에 긍정적인 영향을 미칠것이다. 또한 동사는 지속적인 치과관련신제품출시 등을 통하여 시장지배력확대뿐만아니라 종합치과의료기기업체로 거듭나는계기를 마련할것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 58,000원(-35.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 06월 18일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -35.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 58,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 30일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,962원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 19년 04월 22일 발표한 대신증권의 57,700원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,962원 대비 -18.3% 낮은 수준으로 오스템임플란트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,283원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
하이투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '올해2분기 영업이익 컨센서스하회발표후 주가 지속적으로 하락중: 이는 해외지역에서 추가적으로 발생한대손충당금 및 재고충당금 등이 향후 실적에대한 가시성 을떨어지게 만들기때문이다.
-2분기실적에서 보듯이 해외지역에서 추가적으로 발생한 대손충당금 및 재고충당금 등이 발생함에따라 하반기에도 이러한 일회성비용 등이 발생할 가능성이있기때문에 실적에대한 기대치를 낮춰야할것이다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 일회성비용등에 대한반영으로 내년에는 레버리지효과가 가시화될수있을것이다. 즉, 고정비투자로 인한 영업레버리지효과가 내년부터 내수 및 해외법인매출상승으로 이어지면서 수익성개선이 본격화될수있을것이다.무엇보다 향후 중국, 미국등해외시장에서 의견조한성장 등이 동사의 세계시장지배력확대에 긍정적인 영향을 미칠것이다. 또한 동사는 지속적인 치과관련신제품출시 등을 통하여 시장지배력확대뿐만아니라 종합치과의료기기업체로 거듭나는계기를 마련할것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 58,000원(-35.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 06월 18일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -35.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 58,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 30일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,962원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 19년 04월 22일 발표한 대신증권의 57,700원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,962원 대비 -18.3% 낮은 수준으로 오스템임플란트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,283원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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