[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 한샘(009240)에 대해 '실적 보다는 리하우스 성장을 보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '지난해3분기부터 기존KB대리점과 리하우스제휴점(단품위주)을 리하우스대리점으로 전환시키고있다. 이에따라 리하우스대리점수는 올해1월100개였는데, 7월에는 200개를 넘어섰다. 또한 올해2분기 리하우스스타일패키지는 총2,000여세트 판매되며 직전분기대비 약50% 증가하였다.무엇보다 한샘리하우스의 리모델링패키지가 소비자입장에서는 시간절약 및가 격의투명성뿐만아니라 A/S까지 기존방식보다는 효율적이면서도 편리하게 이용할 수 있기때문에 리하우스의성장이 가속화될수 있을것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 올해K-IFRS 연결기준 매출액16,985억원(YoY-11.9%), 영업이익568억원(YoY+1.4%)으로 부진한실적이 예상된다. 이는 주택매매 거래량감소에 따른 제휴점의 실적하락이 리하우스대리점의 실적성장보다 빠르기 때문이다. 그러나 내년에는 리하우스대리점의 성장에따른B2C매출증가로 믹스개선이 이루어지면서 실적턴어라운드가 가시화될것이다. 이와같은 믹스개선효과는 해를 거듭할수록 크게나타나면서 영업이익율을 끌어올릴것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 116,000원 -> 85,000원(-26.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 116,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 116,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,725원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,725원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 66,000원 보다는 28.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,812원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '지난해3분기부터 기존KB대리점과 리하우스제휴점(단품위주)을 리하우스대리점으로 전환시키고있다. 이에따라 리하우스대리점수는 올해1월100개였는데, 7월에는 200개를 넘어섰다. 또한 올해2분기 리하우스스타일패키지는 총2,000여세트 판매되며 직전분기대비 약50% 증가하였다.무엇보다 한샘리하우스의 리모델링패키지가 소비자입장에서는 시간절약 및가 격의투명성뿐만아니라 A/S까지 기존방식보다는 효율적이면서도 편리하게 이용할 수 있기때문에 리하우스의성장이 가속화될수 있을것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 올해K-IFRS 연결기준 매출액16,985억원(YoY-11.9%), 영업이익568억원(YoY+1.4%)으로 부진한실적이 예상된다. 이는 주택매매 거래량감소에 따른 제휴점의 실적하락이 리하우스대리점의 실적성장보다 빠르기 때문이다. 그러나 내년에는 리하우스대리점의 성장에따른B2C매출증가로 믹스개선이 이루어지면서 실적턴어라운드가 가시화될것이다. 이와같은 믹스개선효과는 해를 거듭할수록 크게나타나면서 영업이익율을 끌어올릴것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 116,000원 -> 85,000원(-26.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 116,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 116,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,725원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,725원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 66,000원 보다는 28.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,812원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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