[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 KT&G(033780)에 대해 '편안한 실적 개선이 이어진다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
유진투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '- 2Q19 Preview: 연결기준 매출액 1조2,157억원(+8.6%yoy), 영업이익 3,503억원(+8.4%yoy) 전망
- 내수담배의경우 전자담배를 통한 수요(Q) 확대, ASP(P) 증가 효과로 매출과 수익성 모두 개선
-수익성 개선을 위한 로드샵 점포 정리 등의 구조조정이 이어지는 가운데, 1분기 일시적 부진 원인이었던 홈쇼핑 채널향 매출이 정상화'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '국내 전체 담배시장에서 궐련형 전자담배의 비중이 12% 수준까지 확대된 가운데, 동사의 ‘릴&핏’은 경쟁제품인 IQOS를 밀어내며 점유율 확대를 이어가고 있다(1분기 기준 전자담배 시장 내 점유율 30% 초반 수준으로 추정). CSV 방식의 JUUL에 대한 동사의 대응제품인 ‘릴 베이퍼’도 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있는 것으로 파악되는 가운데, 전자담배를 통한 담배 수요확대와 수익성 개선 효과가 이어질 것으로 보여 긍정적이다'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
유진투자증권 정소라 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 05월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,125원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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